機會在哪？透視“新基建”下的中國5G產(chǎn)業(yè)

新型基礎設施建設，簡稱新基建，指以 5G、人工智能、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的新型基礎設施建設，本質(zhì)上是數(shù)字化的基礎設施。

目前創(chuàng)新互聯(lián)已為成百上千家的企業(yè)提供了網(wǎng)站建設、域名、雅安服務器托管、網(wǎng)站托管運營、企業(yè)網(wǎng)站設計、梧州網(wǎng)站維護等服務，公司將堅持客戶導向、應用為本的策略，正道將秉承"和諧、參與、激情"的文化，與客戶和合作伙伴齊心協(xié)力一起成長，共同發(fā)展。

其中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字化時代發(fā)展過程中必不可少的新型連接方式，數(shù)據(jù)中心體現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲能力，人工智能則更多的側(cè)重算力方面的支撐，5G 網(wǎng)絡則作為數(shù)字時代不可或缺的網(wǎng)絡基礎，同樣在新基建中發(fā)揮著不可或缺的角色。

開年多次重點強調(diào)，新基建下 5G 網(wǎng)絡建設成為中國經(jīng)濟發(fā)展主旋律

根據(jù)賽迪顧問整理統(tǒng)計：

2018 年

12 月

新型基礎設施建設于中央經(jīng)濟工作會議中首次提出。

2019 年

期間

北京市、天津市、江蘇省、河北省、四川省及安徽省等多地將加快建設 5G 網(wǎng)絡、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)寫入當年政府工作報告重點發(fā)展，新基建正式拉開序幕。

2020 年

1-3 月

中央及有關部委多次召開相關會議，強調(diào)加快新型基礎設施建設，在疫情的影響下保障全國經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展。這也說明，新基建加速推進，釋放更多的產(chǎn)業(yè)空間與投資機會。

▲中國 5G 通信產(chǎn)業(yè)主要政策來源：賽迪顧問整理

新基建 + 疫情背景下，5G 通信產(chǎn)業(yè)釋放中國經(jīng)濟發(fā)展新動能

在國家層面數(shù)月內(nèi)多次提出加強新型基礎設施建設以及新冠肺炎影響的背景下，5G 網(wǎng)絡作為數(shù)字時代不可或缺的支撐，再次釋放出加速建設的信號。

政策方面

2020 年 2 月 22 日工業(yè)和信息化部召開了加快推進 5G 發(fā)展、做好信息通信業(yè)復工復產(chǎn)工作電視電話會議，要求電信基礎企業(yè)評估疫情，制定和優(yōu)化 5G 建設的計劃。

3 月 24 日，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《關于推動 5G 加快發(fā)展的通知》，明確指出加快推動主要城市 5G 網(wǎng)絡建設，同時鼓勵基礎電信企業(yè)通過套餐升級優(yōu)惠、信用購機等舉措，促進 5G 終端消費，加快用戶向 5G 遷移等。

▲中國 5G 通信產(chǎn)業(yè)主要政策來源：賽迪顧問整理

數(shù)據(jù)方面

2020 年 2 月工業(yè)和信息化部發(fā)布的《2019 年通信業(yè)統(tǒng)計公報》指出，數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務較快增長，新興業(yè)務成為新動力。

2019 年，中國移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入達到6082 億元，比上年增長1.5%。

同時，新興業(yè)務收入不斷增加，其中，IPTV（網(wǎng)絡電視）業(yè)務收入294 億元，比上年增長21.1%；物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入比上年增長25.5%。

▲ 2014-2019 年移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入發(fā)展情況

來源：工業(yè)和信息化部，賽迪顧問整理

網(wǎng)絡建設方面

截至 2019 年底，中國 5G 基站數(shù)量已超過 13 萬座。

2020 年，中國移動明確提出計劃建設30 萬座5G 基站的目標；中國聯(lián)通與中國電信合建 5G 基站，也釋出將在三季度完成25 萬座5G 基站建設，較原定計劃提前一季度完成全年任務。

總體來看，2020 年中國 5G 基站建設數(shù)量將達到63 萬座，預計同比增長384.6%。

屆時，預計中國 5G 基站總數(shù)將在全球范圍內(nèi)占比超過半數(shù)以上。

▲中國 5G 網(wǎng)絡發(fā)展時序圖來源：賽迪顧問

技術(shù)積累 + 民間資本，新基建下中國 5G 通信產(chǎn)業(yè)這樣發(fā)展

中國通信產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了 1G 空白，2G 跟隨，3G 突破，4G 同步的發(fā)展歷程后，在 5G 時代實現(xiàn)了突破，在全球范圍內(nèi)處于領跑位置。

從關鍵專利數(shù)量方面來看，截至 2019 年 5 月，中國通信企業(yè)在全球范圍內(nèi)標準必要專利申請方面表現(xiàn)搶眼，數(shù)量占比達到 34%，位列全球首位，這說明我國已經(jīng)處于世界移動通信發(fā)展的第一梯隊。

在未來的 3-5 年間中國 5G 通信產(chǎn)業(yè)都將是新基建發(fā)展的橋頭堡，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)也需著手探索出適合自己的發(fā)展道路。

因此，賽迪顧問針對各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)發(fā)展提出如下建議：

基礎器件層面：加快積累核心技術(shù)，力爭保障關鍵器件供給。

基礎器件層作為整個 5G 網(wǎng)絡的建設基礎，將率先呈現(xiàn)大規(guī)模發(fā)展的態(tài)勢。

其中包含光模塊、光纖光纜、天線以及射頻等四大環(huán)節(jié)。在此層面中，核心技術(shù)的積累對于中國 5G 通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尤為重要。

由于 5G 網(wǎng)絡是全球化發(fā)展的產(chǎn)物，因此相關企業(yè)在鞏固自身現(xiàn)有的技術(shù)優(yōu)勢同時，還應主動擁抱全球范圍內(nèi)先進技術(shù)，在 SAW 濾波器、BAW 濾波器以及基站射頻芯片等具體產(chǎn)品方面不斷鉆研，達到全球化標準，并在 5G 網(wǎng)絡非獨立組網(wǎng)（SA）的架構(gòu)下保證產(chǎn)能，充分供給國內(nèi) 5G 通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需，為中國 5G 通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供堅實的后盾。

主設備層面：適度引入民間資本，各方參與擴大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)規(guī)模。

主設備層作為整個 5G 網(wǎng)絡的建設核心，也是 5G 網(wǎng)絡 SDN/NFV 技術(shù)特點密集的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

在此層面中，接入網(wǎng)、核心網(wǎng)、承載網(wǎng)及無線網(wǎng)相輔相成，運營商對于設備的采購尤為重要。

主設備層面中國相關企業(yè)以大中型為主，體量較大但數(shù)量上較少，在工信部提出加快 5G 發(fā)展的前提下，適度引入民間資本參與 5G 網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)中心、基礎電信等領域的建設也將成為改變整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新嘗試、新舉措，進而引領該產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)健康發(fā)展，規(guī)模不斷擴大。

運維服務層面：著眼網(wǎng)絡安全建設，搭建 5G 網(wǎng)絡架構(gòu)下安全體系。

5G 網(wǎng)絡將顛覆現(xiàn)有人與人之間傳統(tǒng)的通信方式，力求打造更加開放的網(wǎng)絡環(huán)境，實現(xiàn)人與人、人與物以及物與物之間的連通，形成萬物互聯(lián)的新型網(wǎng)絡。

更加開放的網(wǎng)絡架構(gòu)也增加了網(wǎng)絡安全的風險，注重 5G 網(wǎng)絡基礎設施安全、5G 網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全防護將成為未來網(wǎng)絡安全體系建設的主旋律。

同時，在網(wǎng)絡安全生態(tài)培育方面，要在建網(wǎng)的同時合理規(guī)劃，加強網(wǎng)絡安全服務的供給，這也需要多部門聯(lián)動、多部門協(xié)同以及多主體參與。

終端層面：緊跟網(wǎng)絡及標準趨勢，合理推出新型終端引領換機潮。

5G 網(wǎng)絡全面普及商用指日可待，屆時將迎來智能手機換機熱潮。

2019 年全年中國 5G 手機出貨量已達到 1376.9 萬部，終端環(huán)節(jié)已做好準備。

未來，隨著 5G 標準最終落地，5G 網(wǎng)絡逐漸覆蓋，這一數(shù)字將呈指數(shù)級增長，釋放巨大的消費空間，5G 手機滲透率也將在 5 年內(nèi)升至 50% 以上。

中國終端廠商則要做好準備，緊跟 5G 政策、標準制定的步伐，不斷推陳出新，提前布局中、高、低端多維產(chǎn)品，迎接 5G 時代的到來。

場景應用層面：注重 B 端 G 端場景建設，合理探索商業(yè)模式。

5G 網(wǎng)絡具有多種多樣的場景應用，如超高清視頻直播、VR/AR 虛擬現(xiàn)實、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。

其中，B 端與 G 端主導的大工業(yè)、大消費等場景將成為未來 5G 網(wǎng)絡的主戰(zhàn)場。

5GV2X 車聯(lián)網(wǎng)、5G 智慧城市、5G 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等場景將逐漸成熟，并成為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟時代轉(zhuǎn)型升級的重要抓手，因此需要推動場景打造、場景試點以及場景落地等工作。

同時，5G 時代下，打造合理的商業(yè)模式也將成為保障未來 5G 發(fā)展的重要支撐，相關部門、機構(gòu)、企業(yè)等需共同探討促進產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

新基建舉旗，5G 時代即將到來，中國 5G 通信產(chǎn)業(yè)迎來新的發(fā)展契機。擁抱新技術(shù)，制定新規(guī)則，加速中國 5G 通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不僅是客觀環(huán)境下的大勢所趨，也是實現(xiàn)中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必經(jīng)之路。

在中國各級政府、相關部門及 5G 通信各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)的共同努力下，中國 5G 通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展未來可期。

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