2021-02-01 分類: 網(wǎng)站建設(shè)
在眾多可投資的領(lǐng)域中,互聯(lián)網(wǎng)一直是我的最愛,筆者求學(xué)和早期的工作經(jīng)歷都和信息化與互聯(lián)網(wǎng)相關(guān),因此有比較深厚的感情。本文把以前對(duì)互聯(lián)網(wǎng)投資較為碎片化的文章做一次系統(tǒng)整理,從互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的社會(huì)價(jià)值、網(wǎng)絡(luò)效益和壁壘三個(gè)角度系統(tǒng)的談一次,并對(duì)未來互聯(lián)網(wǎng)的投資方向給出一些建議。
互聯(lián)網(wǎng)作為信息傳遞的媒介,搭起了人與人之間、人與各種服務(wù)之間的連接?;ヂ?lián)網(wǎng)如同信息高速公路一般,極大地提升了信息傳遞的效率,節(jié)約了整個(gè)社會(huì)工作、生活、娛樂的時(shí)間成本,這是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)存在最重要的價(jià)值。我們?nèi)绻焉a(chǎn)具體產(chǎn)品和服務(wù)的企業(yè)比喻成社會(huì)的身體、骨骼和各種器官,互聯(lián)網(wǎng)就是社會(huì)的血液。
認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是“玩虛擬的模式”,相比于實(shí)業(yè)是無根之木、無源之水的觀點(diǎn),是片面甚至錯(cuò)誤的。當(dāng)我們看待一家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的價(jià)值,其本質(zhì)是能夠?yàn)樯鐣?huì)節(jié)約多少成本,提升多少效率;提升的越多,企業(yè)價(jià)值就越大。因此,我們今天看一家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的價(jià)值,還在看它有多少占地面積、計(jì)算機(jī)設(shè)備、人力資源等就貽笑大方了,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不是這樣的估值邏輯。熟悉騰訊這家企業(yè)的投資者朋友可能知道,馬化騰在創(chuàng)業(yè)初期的時(shí)候,隨著當(dāng)時(shí)還名叫OICQ的注冊(cè)用戶快速上升,后臺(tái)服務(wù)器不夠用了,用戶達(dá)到100萬時(shí),公司的現(xiàn)金只有一萬塊錢了。公司的創(chuàng)始人跑了很多公司找投資,結(jié)果不少公司居然計(jì)算他們有多少臺(tái)服務(wù)器、電腦,甚至桌椅板凳,高出價(jià)居然才可憐的60萬人民幣。今天創(chuàng)新互聯(lián)當(dāng)笑話一樣回味這段歷史,其實(shí)是想進(jìn)一步告訴大家,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)真正商業(yè)價(jià)值的邏輯所在。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的投資價(jià)值是極高的,因?yàn)椋?/p>
首先,互聯(lián)網(wǎng)作為信息高速公路,提升信息傳遞的效率,進(jìn)而節(jié)約社會(huì)成本是剛性需求;
其次,大部分互聯(lián)網(wǎng)賽道都具備馬太效應(yīng)而容易形成壟斷,因此很多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的壁壘很高,也就是價(jià)值投資者特別看重的護(hù)城河。
最后,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),特別是平臺(tái)型的,隨著用戶規(guī)模的壯大,到了某個(gè)臨界點(diǎn)之后其渠道的擴(kuò)張成本反而是下降的,因此很多互聯(lián)網(wǎng)賽道的成長空間都比較驚人,非常容易誕生巨頭企業(yè)。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的成長空間與其產(chǎn)生流量的能力十分相關(guān),流量越大,從流量中截取利潤的可能性就越大。因此,研究不同類型的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)模型,就十分必要。那么什么樣的網(wǎng)絡(luò),其流量潛力大呢?本文主要談全網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)(學(xué)名也叫梅特卡夫效應(yīng))、雙邊效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)。這三種模型的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)逐次遞減。
(1)全網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)
假設(shè)網(wǎng)絡(luò)中所有節(jié)點(diǎn)之間可以兩兩相通,根據(jù)數(shù)學(xué)可知,理論上可存在n(n-1)/2條連接。
社交網(wǎng)絡(luò)就是典型的全網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)模型。網(wǎng)絡(luò)中每兩個(gè)人之間都可能發(fā)生信息交互。全網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)模型揭示了社交類互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)價(jià)值的可怕之處,當(dāng)企業(yè)動(dòng)輒擁有幾億,甚至幾十億用戶的時(shí)候,其信息流是n的二次方級(jí)別,變現(xiàn)的價(jià)值非常大。例如美國的社交網(wǎng)絡(luò)龍頭Facebook,全球有接近24億的用戶,其主營僅僅靠互聯(lián)網(wǎng)廣告就支撐了6000多億美金的市值。中國的社交龍頭騰訊,依據(jù)其qq和微信的十幾億用戶,通過互聯(lián)網(wǎng)廣告、網(wǎng)絡(luò)游戲和互聯(lián)網(wǎng)金融科技三大變現(xiàn)領(lǐng)域的支撐,也達(dá)到了4萬多億人民幣的體量。多說一句,今天以微信為代表的社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),連接的節(jié)點(diǎn)已經(jīng)不僅僅局限于“人+人”,擴(kuò)大到了“人+人+服務(wù)”,這進(jìn)一步拓寬了平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),且增加了競爭壁壘,后面我們?cè)僬归_談?wù)撨@些問題,這里先點(diǎn)到為止。
(2)雙邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)
網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)根據(jù)節(jié)點(diǎn)屬性可分類,交互只產(chǎn)生在不同類別的用戶之間,相同類別用戶之間幾乎不產(chǎn)生交互。
例如打車平臺(tái),只有乘客和司機(jī)之間存在交互,乘客與乘客,司機(jī)與司機(jī)之間,并不在打車平臺(tái)上交互;電商商城平臺(tái),商家之間,消費(fèi)者之間幾乎不交互;外賣平臺(tái),餐館之間,食客之間幾乎不交互。這些都是典型的雙邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。
電商里有一個(gè)現(xiàn)象級(jí)的平臺(tái)拼多多,區(qū)別于傳統(tǒng)的電商商城平臺(tái),拼多多充分利用了社交裂變的優(yōu)勢(shì),利用社交軟件讓有共同需求的人快速拼團(tuán)。從網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的角度看,極大的刺激了客戶之間的信息交互,也就是,同類節(jié)點(diǎn)之間的網(wǎng)絡(luò)交互也豐富起來,這是以往“網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)”不具備的特點(diǎn)。因此,拼多多能夠進(jìn)一步提升電商商城平臺(tái)里買賣雙方匹配的效率,加快周轉(zhuǎn)率,從而降低成本。根據(jù)筆者的經(jīng)驗(yàn),有兩類商品在這種網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)下特別好用。一是以水果為代表的時(shí)效性較強(qiáng)的商品,能在最短的時(shí)間內(nèi)匹配到更多的用戶,商品的售價(jià)自然會(huì)有更大的折扣,時(shí)間一長水果就沒人要了;二是一些不注重品牌的白牌商品,客戶更在意性價(jià)比而不是商品的品牌,這類通過組團(tuán)認(rèn)購的方式,也是很有市場(chǎng)的。
筆者一次很深刻的消費(fèi)體驗(yàn),孩子班級(jí)組團(tuán)買跳繩。學(xué)校家長群里發(fā)了一條拼多多的購物鏈接,單個(gè)跳繩購買需要將近30元,而10人組團(tuán)的價(jià)格居然連10塊錢都不到,這樣非常快速在家長的微信群中組成了幾十人的團(tuán)購,每家都買到了性價(jià)比高的跳繩,讓我深刻感受到了“社交+電商團(tuán)購”的威力??傊?,認(rèn)為拼多多僅僅是靠補(bǔ)貼打價(jià)格戰(zhàn)來吸引客流的觀點(diǎn),沒有深刻思考網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)帶來商業(yè)模式變化的深層次特點(diǎn),是比較片面和短淺的。
(3)規(guī)模效應(yīng)
平臺(tái)提供的是較為單一的服務(wù),每個(gè)用戶只和平臺(tái)進(jìn)行交互,客戶之間完全沒有交互。由于平臺(tái)提供的是單一服務(wù),因此沒有類似電商這種多個(gè)買家和賣家之間的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),是一個(gè)平臺(tái)為中心的星狀網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。
最典型的案例是共享單車項(xiàng)目。細(xì)心的讀者可能發(fā)現(xiàn)了,規(guī)模效應(yīng)不僅僅互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)具備,這些平臺(tái)只是把線下的消費(fèi)方式搬到線上來,創(chuàng)造的附加流量十分有限甚至沒有,很多都是“偽互聯(lián)網(wǎng)概念”。這樣的商業(yè)模式,還大把燒錢,相互之間打價(jià)格戰(zhàn),那么悲劇基本是必然的命運(yùn)。類似P2P這樣的金融平臺(tái),也有相似的問題。
規(guī)模效應(yīng)的本質(zhì),是在固定成本相對(duì)穩(wěn)定的情況下,通過擴(kuò)大產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售規(guī)模,平均到每個(gè)產(chǎn)品上的成本被攤薄,從而具備性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)。只具備規(guī)模效應(yīng)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),網(wǎng)絡(luò)流量的附加價(jià)值是很有限的,有效降低獲客成本或許才是長久發(fā)展的核心要素,只通過燒錢短期占領(lǐng)市場(chǎng),卻無法建立長期的性價(jià)比優(yōu)勢(shì),反而是南轅北轍的做法。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的商業(yè)模式絕不僅僅只是網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)這么簡單,決定公司成敗的關(guān)鍵,也并不是所謂的“潛力價(jià)值”,那是什么呢?筆者認(rèn)為最關(guān)鍵的因素,還是“護(hù)城河”,也就是商業(yè)壁壘。
無論什么公司,都不能違背要為股東賺錢這一基本原則,“股價(jià)=EPS*PE”的原理也不會(huì)因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的興起而遭到根本性顛覆?;ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè),最終股價(jià)也是其能產(chǎn)生的利潤來兌現(xiàn)的,既然要利潤來實(shí)現(xiàn),那么行業(yè)壁壘必不可少,沒有行業(yè)壁壘的互聯(lián)網(wǎng)公司,很難長久生存下去。因?yàn)?,沒有行業(yè)壁壘,客戶的轉(zhuǎn)換成本就會(huì)非常的低,留不住客戶,流量就會(huì)消失,沒有流量,就沒辦法變現(xiàn),最終難免死亡的命運(yùn)。
我們都有這樣的常識(shí),互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)由于交互性很強(qiáng),極易形成細(xì)分領(lǐng)域的馬太效應(yīng)而形成壟斷,例如社交網(wǎng)站帥哥和美女的相互吸引形成良性循環(huán);打車軟件用戶和出租車司機(jī)的尋找效率形成的良性循環(huán);電商商城平臺(tái)豐富多樣性價(jià)比高的商品和消費(fèi)客戶之間形成的良性循環(huán)等。不過,筆者還是希望通過細(xì)化的分析,幫大家更加準(zhǔn)確的識(shí)別互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的壁壘以及陷阱。
(1)投入巨大,入門門檻高,或者客戶轉(zhuǎn)換成本極高,都是很強(qiáng)的商業(yè)壁壘。
我們以社交網(wǎng)絡(luò)和云計(jì)算為例,來說明問題。
首先看社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。當(dāng)客戶規(guī)模增大時(shí),根據(jù)上一節(jié)中提到的全網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),客戶之間的連接數(shù)量,會(huì)以二次方的速度增長,這時(shí)候,如果客戶想要離開平臺(tái),會(huì)有非常多的連線“拖拽住”客戶,讓他不能遷移,除非大量的客戶整體性遷移,這個(gè)轉(zhuǎn)換成本是非常大的。因此,當(dāng)社交平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)充分發(fā)揮后,開發(fā)同質(zhì)化的平臺(tái)基本沒有意義,只能找差異性,比如你是熟人社交,我就開發(fā)陌生人社交;你注重社交關(guān)系,我就注重內(nèi)容新穎;你偏重新聞八卦,我就專注電子競技等。無論哪一種差異化的社交平臺(tái),當(dāng)客戶之間因?yàn)槟撤N邏輯形成了大量的連接和交互,充分發(fā)揮了梅特卡夫效應(yīng)后,競爭壁壘也就基本形成了。
再看云計(jì)算,以公有云的服務(wù)為例,要投入大量的成本建設(shè)機(jī)房,開發(fā)云平臺(tái)也是投入巨大的工作,資金和技術(shù)難度都是非常大的。舉個(gè)例子,筆者讀書時(shí)所在的實(shí)驗(yàn)室光云計(jì)算方向畢業(yè)的博士生就已經(jīng)有十幾位了,碩士更是數(shù)不勝數(shù),所以要研究和解決的問題非常多,不是小公司可以搞定的。筆者在航天軍工領(lǐng)域工作有一項(xiàng)任務(wù)也是建設(shè)和管理大型火箭數(shù)據(jù)的機(jī)房,建設(shè)和運(yùn)維的成本非常高,而且還經(jīng)常出一些問題。所以筆者深刻理解采用租賃的模式,從巨頭那里租用穩(wěn)定的數(shù)據(jù)服務(wù),既省事兒又便宜。所以云是一個(gè)入門資金和技術(shù)門檻都很高的行業(yè),且必須市場(chǎng)規(guī)模很大才能產(chǎn)生盈利,小企業(yè)是不可能存活下去的。未來中國云計(jì)算領(lǐng)域的每一個(gè)細(xì)分賽道都一定是巨頭壟斷的局面。
(2)差異化的服務(wù)和良好的客戶體驗(yàn),形成的客戶粘性,也是壁壘。
以電商商城平臺(tái)為例,規(guī)模的增加確實(shí)是可以帶來更好客戶體驗(yàn),并創(chuàng)造價(jià)值的。更多的客戶,會(huì)吸引更多的商家,更多的商品又會(huì)反過來吸引更多的客戶,形成良性反饋。因此,電商商城平臺(tái)發(fā)展初期,獲取較大的客戶量是必須具備的條件??墒?,當(dāng)幾家大的電商形成對(duì)市場(chǎng)瓜分的格局時(shí),沒有差異化的服務(wù)再燒錢,意義就不大了。這時(shí)候差異化的服務(wù),才能形成客戶粘性穩(wěn)住陣營。
例如對(duì)時(shí)間敏感的客戶更在乎收到快遞的速度;在乎產(chǎn)品質(zhì)量的客戶更在乎產(chǎn)品的保真度;價(jià)格敏感的客戶更在乎性價(jià)比;喜歡貨比三家愛淘貨的客戶更喜歡產(chǎn)品的豐富性和翻看各種評(píng)論??傊?,平臺(tái)的發(fā)展策略,必須要有自己的定位,才能沉淀出粘性客戶。
我們看到京東建立自己的物流體系,就是為了保證快遞時(shí)間;拼多多通過社交關(guān)系,快速拼團(tuán),節(jié)省了客戶和商家批量匹配的時(shí)間,因此可以獲得更低的價(jià)格;而其它有些從傳統(tǒng)線下往線上發(fā)展的電商,如果只靠發(fā)紅包獲取客戶,客戶領(lǐng)完紅包后,由于沒有差異化的服務(wù),很快就又會(huì)回到原先的電商商城平臺(tái),想提價(jià)賺錢更是難上加難。
可見,真正造成電商商城平臺(tái)壁壘的,并非簡單靠規(guī)模,規(guī)模只是基本條件,而更好的客戶體驗(yàn)和粘性,才是真正的壁壘。舉個(gè)生活中的真實(shí)場(chǎng)景,筆者現(xiàn)在越來越依賴類似盒馬鮮生這樣的平臺(tái),北京這個(gè)地方去超市買菜痛點(diǎn)太多,一是堵車造成時(shí)間成本很高,二是停車太難,三是付款時(shí)要排很長的隊(duì)??墒鞘褂?a href="http://m.rwnh.cn/shop.html" target="_blank">電商商城平臺(tái)買菜、肉、乳制品等生活必需品,從下單到送貨上門基本半小時(shí)就完成,我相信現(xiàn)在的年輕人是愿意節(jié)省時(shí)間成本,而多付幾塊錢價(jià)格的。
(3)技術(shù)創(chuàng)新,給客戶創(chuàng)造附加價(jià)值,也是很高的壁壘。
蘋果研發(fā)智能手機(jī),并構(gòu)建AppStore生態(tài),顛覆掉諾基亞手機(jī)帝國的案例,就是通過技術(shù)創(chuàng)新,創(chuàng)造價(jià)值的經(jīng)典。同時(shí)也再次證明了,規(guī)模并不是真正的護(hù)城河。要研發(fā)出蘋果一樣好用的手機(jī),技術(shù)積累和資本的條件都決定了短期不可能實(shí)現(xiàn),而AppStore的生態(tài),更是給蘋果公司構(gòu)建了強(qiáng)大的護(hù)城河和源源不斷的現(xiàn)金來源。
谷歌通過搜索技術(shù)的創(chuàng)新,顛覆了原先的老大雅虎。記得我上大學(xué)時(shí),做很多英文課外作業(yè),還在用雅虎的搜索??珊髞戆l(fā)現(xiàn)谷歌搜索的質(zhì)量就是高,體驗(yàn)就是好,不夸張說,筆者博士論文一多半的知識(shí)量是來自于谷歌的搜索。當(dāng)谷歌搜索沉淀了大量用戶的時(shí)候,也沉淀了大量的搜索索引和數(shù)據(jù)分析,反過來又可以進(jìn)一步提升客戶的搜索體驗(yàn)形成正循環(huán)。除了技術(shù)上的,谷歌也非常注重客戶體驗(yàn),在廣告變現(xiàn)方面非常注意克制,在客戶想要的內(nèi)容和廣告主推廣信息之間做了非常好的平衡。因此,當(dāng)客戶需要搜索信息時(shí),基本不會(huì)考慮第二個(gè)平臺(tái)。如今,谷歌在安卓系統(tǒng)的盟主地位,也是因?yàn)榧夹g(shù)創(chuàng)新帶來的強(qiáng)大護(hù)城河。
國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)公司也有很好的案例:
小程序的快速發(fā)展,讓客戶不必安裝大量的app,可以實(shí)現(xiàn)即插即用,客戶可以搜索并收藏自己喜歡的小程序,商家也通過小程序獲取大量的私域流量。小程序創(chuàng)造了新的商業(yè)生態(tài),給客戶和商家都帶來了價(jià)值,也是典型的技術(shù)創(chuàng)新給客戶創(chuàng)造了價(jià)值。那么從小程序入口帶來的信息流,以及出口帶來的支付變現(xiàn),自然就成為了平臺(tái)獲取源源不斷盈利的來源。
人工智能技術(shù)領(lǐng)域中,有個(gè)專業(yè)名詞叫個(gè)性化服務(wù),可以根據(jù)客戶過往的行為分析客戶的喜好,針對(duì)性的推薦信息,這在視頻、新聞、電商服務(wù)方面都得到了大量的應(yīng)用,并且誕生了字節(jié)跳動(dòng)這樣優(yōu)秀的公司,旗下的今日頭條和抖音等現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品,完全是利用AI技術(shù),實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)信息流獲取方式的顛覆,是又一個(gè)通過技術(shù)創(chuàng)新帶來良好客戶體驗(yàn),創(chuàng)造新的生態(tài)形成壁壘的典型案例,目前在海外的推廣也進(jìn)行得如火如荼。
(4)最后不忘提醒一下,規(guī)??赡苤皇且粋€(gè)“偽壁壘”
規(guī)模是大家最容易想到的第一個(gè)壁壘,無數(shù)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為了獲取更多客戶,不惜重金燒錢。從當(dāng)年優(yōu)步的網(wǎng)約車,到后來的以摩拜和ofo為代表的共享單車,都經(jīng)歷了靠燒錢補(bǔ)貼來獲客的階段,他們認(rèn)為可以“通過補(bǔ)跌快速占領(lǐng)市場(chǎng),等形成壟斷后,再提價(jià)實(shí)現(xiàn)盈利”,可是這個(gè)邏輯行得通嗎?
我們從航空和報(bào)社兩個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)切入,用經(jīng)濟(jì)學(xué)原理看看邏輯是否有問題。如果一家航空公司通過持續(xù)燒錢把價(jià)格壓得很低讓對(duì)手破產(chǎn),可是,即使競爭對(duì)手破產(chǎn)了,飛機(jī)還在,空姐還在,這些資源并沒有消失;一家報(bào)社如果破產(chǎn)了,記者還在,專業(yè)技能還在,采訪的設(shè)備、電腦、印刷機(jī)都還在,也就是說重新組合成“同質(zhì)化”企業(yè)的資源并沒有消失,如果這些通過傾銷價(jià)格戰(zhàn)實(shí)現(xiàn)“所謂壟斷”的企業(yè)敢大幅提價(jià),那些閑散的資源很快就會(huì)重新組合繼續(xù)競爭市場(chǎng),給與有力的反擊。
因此我們看到,優(yōu)步剛燒完錢,滴滴又來了,之后美團(tuán)、阿里系的高德都加入了網(wǎng)約車戰(zhàn)爭;共享單車的燒錢大戰(zhàn)更是到達(dá)了極致,我們經(jīng)常見到堆積如山的“單車尸體”,造成了大量的資源浪費(fèi),我相信最后也不會(huì)有一個(gè)贏家可以舒舒服服殺死對(duì)手后擁有“定價(jià)權(quán)”。
總結(jié)一下,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)由于其強(qiáng)交互性引發(fā)的馬太效應(yīng),非常容易造成細(xì)分領(lǐng)域的壟斷而形成壁壘。但是筆者要提醒一下大家,只有靠的技術(shù)創(chuàng)新,卓越的服務(wù),獲取足夠的客戶粘性,形成非常大的客戶轉(zhuǎn)移成本,才是真正的商業(yè)壁壘,也才是企業(yè)源源不斷創(chuàng)造現(xiàn)金流,為股東創(chuàng)造回報(bào)的根基。規(guī)模,尤其是靠燒錢僅僅帶來客戶數(shù)量,而不能為客戶創(chuàng)造價(jià)值,不能產(chǎn)生差異化的服務(wù),無法構(gòu)成昂貴的客戶轉(zhuǎn)移成本,這樣的規(guī)模,并不是有效的壁壘?!跋鹊蛢r(jià)占領(lǐng)市場(chǎng),壟斷后再提價(jià)產(chǎn)生利潤”這樣的想法,并不是什么創(chuàng)新模式,很多時(shí)候恰恰是資本的墳?zāi)埂?/p>
(1)移動(dòng)支付未來空間廣闊
如果我們把互聯(lián)網(wǎng)比喻成信息高速公路,那么移動(dòng)支付,就是這條高速公路的收費(fèi)站。距離支付越近,流量變現(xiàn)的能力就越強(qiáng),企業(yè)自然也就越有價(jià)值。
看看我們的生活場(chǎng)景,在衣食住行的各個(gè)領(lǐng)域都已經(jīng)完全被手機(jī)支付滲透。我們通過手機(jī)網(wǎng)上購物,交水電費(fèi),去超市買菜,朋友間轉(zhuǎn)賬,餐館結(jié)賬,出差時(shí)機(jī)票、酒店住宿和途中的出租車,完全可以用手機(jī)支付。在我的印象中,凡是任何服務(wù)的最后一個(gè)環(huán)節(jié),基本都是靠手機(jī)支付完成。筆者已經(jīng)記不得上一次用現(xiàn)金支付是什么時(shí)候了。
二維碼支付的廣泛應(yīng)用,不僅極大提升了互聯(lián)網(wǎng)巨頭的變現(xiàn)能力,還進(jìn)一步加深了他們的商業(yè)壁壘。我們表面看到的二維碼,其實(shí)只是信息高速公路那最后一公里的收費(fèi)站,可是打通用戶和每座城市線下的收費(fèi)場(chǎng)景,是一項(xiàng)巨大的工程,大家可以理解為高速公路基礎(chǔ)建設(shè)的過程,沒有修建好高速公路,僅僅建個(gè)收費(fèi)站是沒有用的。微信和支付寶基本兩分天下。這兩家巨頭都已經(jīng)基本壟斷了手機(jī)支付和線下消費(fèi)場(chǎng)景的連接。其它企業(yè)已經(jīng)很難再插足進(jìn)來。
目前看,微信支付應(yīng)用頻率更高,支付寶的支付總額度更大。微信依托于社交滲透到更多的支付場(chǎng)景,支付寶在電商的基本盤之上,也在積極拓展應(yīng)用場(chǎng)景。隨著人們支付習(xí)慣的改變,圍繞兩大支付體系開展的信用借貸、金融產(chǎn)品銷售等業(yè)務(wù)也會(huì)高速發(fā)展。長期看,微信支付受社交流量的加持,發(fā)展速度可能會(huì)更快一些。
(2)人們?yōu)閮?yōu)質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)信息付費(fèi)的意愿越來越強(qiáng)
互聯(lián)網(wǎng)的爆發(fā)式發(fā)展,會(huì)產(chǎn)生大量的信息垃圾,所以人們?yōu)閮?yōu)質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)信息付費(fèi)的意愿一定越來越強(qiáng)。例如優(yōu)質(zhì)的音樂、視頻、課程知識(shí)等。以視頻VIP的訂閱服務(wù)為例,目前愛奇藝和騰訊視頻兩大平臺(tái)的付費(fèi)用戶都已經(jīng)超過1億。得到、喜馬拉雅等平臺(tái)的付費(fèi)用戶增長的也比較快。這也給未來互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)業(yè)者和投資者提供一個(gè)思路,與其過分關(guān)心怎么燒錢獲取客戶,不如沉下心來想想怎么做出有高附加價(jià)值的服務(wù),沉淀出更多有粘性的付費(fèi)客戶。
(3)互聯(lián)網(wǎng)教育,在這次疫情的影響下,會(huì)加速發(fā)展
由于學(xué)校不能復(fù)課,新東方、學(xué)而思、猿輔導(dǎo)、VIPKID等一批在線教育平臺(tái)迎來爆發(fā)的春天。在線教育平臺(tái)大的優(yōu)勢(shì)是名師資源,以往線下輔導(dǎo)班的方式,老師受空間和時(shí)間的限制,能輻射的范圍非常有限。可是隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,目前很多線上輔導(dǎo)課程的教學(xué)軟件做得非常出色,老師也能通過網(wǎng)絡(luò)打破時(shí)空界限,授課給更多的學(xué)生。筆者觀察發(fā)現(xiàn),目前北京上海等一線城市,越來越多的中小學(xué)生家長已經(jīng)選擇網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)這種方式,我想了下有幾點(diǎn)原因:一是他們很多受過高等教育,對(duì)網(wǎng)絡(luò)老師的授課能力有判斷力,發(fā)現(xiàn)好的課程后是愿意讓孩子參加的;二是網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)的方式可以省去線下堵車、停車難等一系列問題,三是費(fèi)用比線下要便宜很多。
我相信,隨著5G技術(shù)的發(fā)展,未來網(wǎng)絡(luò)課堂的授課形式會(huì)越來越豐富,甚至不排除很快就可以進(jìn)入虛擬現(xiàn)實(shí)的時(shí)代。頭部互聯(lián)網(wǎng)教育的企業(yè),其優(yōu)勢(shì)的名師資源加上豐富的教學(xué)手段,相對(duì)便宜的學(xué)費(fèi),以及為家長和孩子節(jié)約的交通時(shí)間成本,一定會(huì)誕生出行業(yè)的獨(dú)角獸。筆者自己和很多同學(xué)朋友的孩子,都已經(jīng)轉(zhuǎn)移到線上培訓(xùn)模式,而且我認(rèn)為這個(gè)趨勢(shì)會(huì)從一線城市不斷向二三四線城市蔓延,這個(gè)變革還應(yīng)該處于早期階段,未來空間不小。
(4)云計(jì)算大有所為
這一點(diǎn)不難明白。大型企業(yè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和應(yīng)用的服務(wù)在信息時(shí)代早已經(jīng)是剛需,但自己建立大型機(jī)房并日常運(yùn)維,要有巨量的人力財(cái)力的投入,效果還不一定好。云給大家提供了一種租賃模式,將數(shù)據(jù)服務(wù)放到云端,只需按期交租金期可,省去大量人力和物力成本,卻可以獲得更穩(wěn)定的數(shù)據(jù)服務(wù),所以一定是未來的發(fā)展模式。只是根據(jù)數(shù)據(jù)的保密性,采用公有云、私有云或者混合云的具體落地策略不同。云在微軟和亞馬遜兩家企業(yè)已經(jīng)是被驗(yàn)證過可以達(dá)到萬億規(guī)模的產(chǎn)業(yè)。目前國內(nèi)的阿里巴巴和騰訊,年度還是只在幾百億的量級(jí),未來空間還是很大的。
不過筆者想多囑咐一句,在saas領(lǐng)域,大家盡量選擇標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品,從過去傳統(tǒng)的“單機(jī)+license”模式,改為用云服務(wù)訂閱,按月或者年租賃的模式。比如說微軟的office產(chǎn)品,過去都是買正版軟件,單機(jī)使用,費(fèi)用昂貴。改成云模式后,用戶有了賬號(hào),可以在不同的電腦、手機(jī)和pad上協(xié)同辦公,提供了極大的便利,按月收費(fèi),既降低了費(fèi)用門檻,同時(shí)也可以從網(wǎng)絡(luò)直接完成功能升級(jí)服務(wù),不用拿著光盤上門升級(jí)。因此商業(yè)模式有了質(zhì)的提升。那么筆者為什么要提標(biāo)準(zhǔn)化呢,以前工作的一點(diǎn)體會(huì),如果軟件服務(wù)和企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營流程有過多交集,就會(huì)產(chǎn)生大量的定制化服務(wù),成本一下就上去了。比如你給石油企業(yè)開發(fā)的系統(tǒng),到電力系統(tǒng)就不認(rèn)了,要重新改造很多流程,這非常麻煩而且需求經(jīng)常反復(fù)無常。但標(biāo)準(zhǔn)化的軟件就比較好,你不可能給某個(gè)公司定制一款云端的word、pdf閱讀器、或者photoshop這樣的畫圖軟件,提什么特殊功能開發(fā)。這個(gè)道理大家再仔細(xì)體會(huì)下。
(5)小程序將會(huì)成為人們?cè)絹碓搅?xí)慣的使用方式
這一點(diǎn),只需要簡單想象一下未來人們手機(jī)的應(yīng)用模式,是需要裝幾百個(gè)app?既大量占內(nèi)存,又在使用時(shí)滿屏幕的翻找?還是只安裝幾個(gè)重型的app,剩下的需要及時(shí)使用,用完自動(dòng)釋放資源的模式?使用的時(shí)候可以通過搜索、記憶的模式就可以獲得服務(wù)?這個(gè)問題的答案是顯而易見的。順便提一句,在騰訊的2019年三季報(bào)里,小程序的日活量已經(jīng)到了3億,小程序做為app的替代模式,連接人與各種服務(wù),應(yīng)該是大勢(shì)所趨。同時(shí),現(xiàn)在越來越多的商家開始利用小程序獲取和沉淀自己的私域流量,帶來豐富的變現(xiàn)潛力。
(6)AI技術(shù)推動(dòng)的信息流推薦模式依舊會(huì)大受歡迎
通過人工智能和大數(shù)據(jù)分析技術(shù),可以根據(jù)客戶過往的行為分析客戶的喜好,給用戶制造一個(gè)精準(zhǔn)的數(shù)字畫像,然后進(jìn)行針對(duì)性的推薦信息。例如可以根據(jù)用戶的性別、年齡、購物歷史,推斷客戶可能感興趣的商品,把相關(guān)產(chǎn)品的廣告和購物鏈接直接推薦給用戶,成交的概率就會(huì)提升很多。同理,新聞、視頻、音樂的推薦技術(shù),現(xiàn)在都已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用?!爸悄芡扑]+用戶主動(dòng)搜索”兩種模式,應(yīng)該會(huì)覆蓋未來互聯(lián)網(wǎng)用戶獲取信息的主要途徑,較之于已經(jīng)比較成熟的搜索引擎,基于AI技術(shù)的信息流推薦只是剛起步不久。
具備壟斷性質(zhì)的企業(yè)往往是投資者所青睞的目標(biāo),而互聯(lián)網(wǎng)由于其獨(dú)特的商業(yè)模式,恰恰是非常容易形成壟斷的行業(yè),因此也是資本市場(chǎng)的寵兒?;ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)的獲客成本和渠道擴(kuò)張成本,往往隨著其規(guī)模的增加,反而逐漸降低,這與傳統(tǒng)行業(yè)的特點(diǎn)大相徑庭,所以近些年國內(nèi)外誕生了一批互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)是必然的。
本文對(duì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的特點(diǎn)做了較為系統(tǒng)的梳理,抓住其信息高速公路的本質(zhì)特點(diǎn),分析了三種不同網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)模型產(chǎn)生信息流的能力;之后對(duì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的各種商業(yè)壁壘也進(jìn)行了分類闡述。
站在今天的時(shí)間點(diǎn)展望未來,我依然看好互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。我認(rèn)為在支付、電商、社交、游戲、內(nèi)容付費(fèi)、云等領(lǐng)域,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的成長空間遠(yuǎn)未觸及天花板,有些甚至剛剛起步,而其強(qiáng)大的商業(yè)護(hù)城河,又是這些企業(yè)保持行業(yè)地位的保障。筆者認(rèn)為,選好目標(biāo)企業(yè),抓住市場(chǎng)短期因素造成的錯(cuò)殺,長期回報(bào)一定豐厚
當(dāng)前題目:我眼中的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)——社會(huì)價(jià)值、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)與行業(yè)壁壘
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