5G催生藍(lán)思科技新風(fēng)口 智能手機(jī)可穿戴迎爆發(fā)

關(guān)河

2019年，消費(fèi)電子行業(yè)正處于5G時(shí)代來臨的重要節(jié)點(diǎn)，5G通信技術(shù)在全球各主要國家和地區(qū)商用進(jìn)程均在加速。近一個(gè)月內(nèi)，國內(nèi)市場先后有多款5G手機(jī)的面世；同時(shí)，由于手機(jī)廠商對(duì)于一體化外觀的追求以及5G概念下智能穿戴設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，玻璃外觀件、藍(lán)寶石以及陶瓷新材料的市場需求亦進(jìn)一步得到開發(fā)。對(duì)于全球觸控功能玻璃面板的供應(yīng)商藍(lán)思科技（300433.SZ）而言，產(chǎn)業(yè)鏈已處在爆發(fā)前夕。

手機(jī)終端新需求

每年的第三季度是消費(fèi)電子行業(yè)的傳統(tǒng)旺季，這種趨勢在今年得到5G加持后更為明顯，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈也進(jìn)入了備貨高峰。

進(jìn)入8月以來，各手機(jī)廠商先后公布、發(fā)布了旗下首款5G手機(jī)。由于傳統(tǒng)的金屬材質(zhì)后蓋并不適合用于無線充電和5G通信，而作為非金屬材料的玻璃則可以兼顧品質(zhì)與成本，實(shí)現(xiàn)在手機(jī)后蓋中的大規(guī)模運(yùn)用。同時(shí)，3D玻璃的外觀表現(xiàn)力極易與柔性O(shè)LED顯示屏相契合，在今年的手機(jī)市場上，3D玻璃已經(jīng)成為了主流。

近日，vivo年度旗艦產(chǎn)品NEX 3在互聯(lián)網(wǎng)上得到曝光，其驚艷的“瀑布屏”設(shè)計(jì)引發(fā)行業(yè)關(guān)注；而此前OPPO也在微博上對(duì)外展示了旗下瀑布屏真機(jī)。

時(shí)下流行的雙曲面3D玻璃手機(jī)造型，其前后分別為兩塊玻璃蓋板貼合而成，而貼合連接處材料則為金屬中框。所謂的瀑布屏，其大特色便是屏幕側(cè)邊所呈現(xiàn)的超大彎折角度，此前OPPO公布的彎折角度為88°，而屏幕的邊緣也直接取代了原本的手機(jī)中框，從整體造型上來看，設(shè)計(jì)感更加圓潤、一體化觀感也更強(qiáng)烈。將手機(jī)橫置來看，側(cè)邊欄有一種瀑布流下來的感覺，瀑布屏便因此而得名。

藍(lán)思科技方面向筆者表示，3.5D玻璃及瀑布屏的出現(xiàn)有望在手機(jī)行業(yè)掀起一股新的熱潮、打破智能手機(jī)市場持續(xù)疲軟的局面。事實(shí)上，早在今年年初vivo公布概念機(jī)APEX 2019時(shí)，手機(jī)行業(yè)便已經(jīng)將關(guān)注的重點(diǎn)放在了“無孔化”設(shè)計(jì)這一思路上。此前vivo方面曾向筆者提到，APEX 2019采用玻璃熔融粘接技術(shù)，把前后兩塊玻璃融合在一起，形成整體的全玻璃手機(jī)方案。同時(shí)取消手機(jī)中框及機(jī)身開孔，從而為整個(gè)機(jī)身帶來超級(jí)一體的視覺體驗(yàn)。

有行業(yè)分析人士亦提到，從華為、OPPO、vivo等龍頭廠商對(duì)瀑布屏的布局來看，3.5D玻璃、瀑布屏已經(jīng)成為了新的技術(shù)熱點(diǎn)，一體化設(shè)計(jì)在手機(jī)領(lǐng)域?qū)⒋笥锌蔀?，?.5D玻璃、瀑布屏的加工生產(chǎn)難度進(jìn)一步提高，對(duì)藍(lán)思科技等高端手機(jī)玻璃蓋板龍頭企業(yè)也會(huì)形成新一輪的發(fā)展機(jī)遇。不僅如此，自2019年6月工信部門發(fā)出四張5G牌照，宣布中國5G商用元年正式開啟之后，手機(jī)廠商更是頻繁地推陳出新，在外觀設(shè)計(jì)上亦是下足了功夫，3D玻璃市場產(chǎn)能也進(jìn)一步得到了釋放。

2019年上半年藍(lán)思科技營收超113億元，其中防護(hù)玻璃業(yè)務(wù)毛利率維持在20%左右，貢獻(xiàn)營收占比約85%。藍(lán)思科技方面表示，下半年，公司將通過推進(jìn)管理變革、優(yōu)化資產(chǎn)配置、加速智能制造體、快速響應(yīng)市場變化等舉措應(yīng)對(duì)行業(yè)及市場的諸多挑戰(zhàn)。

智能穿戴風(fēng)口爆發(fā)

5G的誕生不僅僅推動(dòng)了手機(jī)行業(yè)的發(fā)展，可穿戴設(shè)備行業(yè)亦迎來新的發(fā)展高峰。市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Strategy Analytics發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，全球智能手表的出貨量在2019年第二季度同比增長了44%，達(dá)到1200萬臺(tái)。Apple Watch以46%的全球智能手表市場份額保持第一，而三星再次回到了第二位，F(xiàn)itbit跌至第三位。

Strategy Analytics高級(jí)分析師Steven Waltzer表示，“2019年二季度全球智能手表出貨量達(dá)到1230萬，同比增長44%。智能手表增長繼續(xù)飆升，這是由于消費(fèi)者越來越多地使用以健身為主導(dǎo)的可穿戴設(shè)備來作為他們智能手機(jī)的附件?！?/p>

此外，Apple Watch的市場份額從44.4%增加到46.4%，在二季度出貨量達(dá)到570萬臺(tái)，仍然是智能手表市場的強(qiáng)勢引領(lǐng)者。

而三星也于早先公開了新款智能手表設(shè)備Galaxy Watch的第二代產(chǎn)品。根據(jù)Counterpoint公布的數(shù)據(jù)顯示，在2019年第一季度，三星智能手表出貨量同比增長127%，市場份額達(dá)到11%，這與三星Galaxy Watch系列手表的穩(wěn)定表現(xiàn)息息相關(guān)。而藍(lán)思科技正是上述產(chǎn)品外觀件核心部件的供應(yīng)商。

產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，目前蘋果對(duì)于藍(lán)寶石材質(zhì)極為熱衷，其中Apple Watch對(duì)藍(lán)寶石單晶的采購量已超過全球藍(lán)寶石單晶總產(chǎn)量的18%，價(jià)格昂貴的藍(lán)寶石有作為智能終端外觀件的趨勢，加之目前國內(nèi)藍(lán)寶石制備技術(shù)已趨于成熟，上游相應(yīng)產(chǎn)業(yè)有望借5G時(shí)代可穿戴材料需求爆發(fā)，迎來新一輪發(fā)展。

筆者亦了解到，藍(lán)思科技從幾年前便開始著手新材料的研發(fā)布局，在3D玻璃、藍(lán)寶石面板、陶瓷面板等新材料領(lǐng)域?qū)Ｓ屑夹g(shù)數(shù)量均居于行業(yè)前列，公司已具備了藍(lán)寶石防護(hù)屏產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)基礎(chǔ)，擁有成熟的藍(lán)寶石長晶設(shè)備制造、藍(lán)寶石生產(chǎn)、后段加工的全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)制造能力，還具備了從粉體加工、多種工法鑄型、高溫?zé)Y(jié)到精細(xì)加工等完整的陶瓷工藝技術(shù)及規(guī)?；a(chǎn)能力。

從目前的市場趨勢來看，以智能手表、智能手環(huán)等為核心的可穿戴設(shè)備經(jīng)過多年潛心發(fā)展，是手機(jī)以外較大市場規(guī)模的智能設(shè)備。隨著5G技術(shù)的快速發(fā)展，依托以深度學(xué)習(xí)為核心的人工智能技術(shù)和大數(shù)據(jù)應(yīng)用，可穿戴設(shè)備行業(yè)將會(huì)迎來爆發(fā)式發(fā)展。市場研究公司Gartner稱， 2019年全球可穿戴設(shè)備銷量預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到2.25億部，全球終端用戶在可穿戴式設(shè)備上的支出額預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到420億美元，其中162億美元將來自于智能手表，頭部品牌廠商和產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)未來有望瓜分更大的紅利市場。

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