云服務(wù)廠商的競(jìng)爭(zhēng)有多激烈?

阿里巴巴為云服務(wù)推出AI推理芯片含光800;

華為在華為云上部署了由幾千顆昇騰芯片組成的AI集群Atlas;

微軟三個(gè)月內(nèi)接連收購(gòu)三家初創(chuàng)公司;

……

巨頭們圍繞“云”的爭(zhēng)奪戰(zhàn)一觸即發(fā)，繼價(jià)格戰(zhàn)之后，AI成為各大云廠商必備的殺手锏，在一切皆上云的時(shí)代里，參賽的重量級(jí)選手越來(lái)越多，云服務(wù)的生意也是越來(lái)難做。

新的一波浪潮下，云服務(wù)廠商的賺錢之道又是什么?

哪些公司在做云的生意?

談到云服務(wù)，經(jīng)常被大家調(diào)侃的就是曾經(jīng)的BAT三巨頭領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)云計(jì)算的態(tài)度，2010年的中國(guó)IT領(lǐng)袖峰會(huì)上，馬云、馬化騰、李彥宏“激辯”云計(jì)算。在那場(chǎng)華山論“云”上，李彥宏說(shuō)“云計(jì)算這個(gè)東西，不客氣一點(diǎn)講，它是新瓶裝舊酒，沒(méi)有新東西。”

如今，對(duì)云計(jì)算嗤之以鼻的李彥宏也早已加入了云服務(wù)大軍，更何況哪些虎視眈眈已久的公司。在云計(jì)算這條產(chǎn)業(yè)鏈上，既有老牌的芯片公司，提供算力支持，也有服務(wù)器以及存儲(chǔ)設(shè)備制造商，提供硬件保障，還有云計(jì)算管理服務(wù)提供商和最上層的應(yīng)用開(kāi)發(fā)商。

有業(yè)內(nèi)人士總結(jié)，“服務(wù)器制造商處在利潤(rùn)率等級(jí)的末端;云計(jì)算服務(wù)提供商、VMware等虛擬化廠商的利潤(rùn)率排名居中，并且在向上攀升;英特爾等芯片企業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率最高，但呈下滑的勢(shì)頭。”

而像亞馬遜AWS、阿里云、微軟Azure等等都隸屬于云服務(wù)提供商，它們是云服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈中最多巨頭涌入的一部分，也是我們討論的重點(diǎn)。

在這個(gè)充斥著互聯(lián)網(wǎng)廠商、電信運(yùn)營(yíng)商、初創(chuàng)公司的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)中，同行間的競(jìng)爭(zhēng)也愈加激烈。

根據(jù)亞馬遜7月公布的2019財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)，云業(yè)務(wù)AWS 收入83.8億美元，低于市場(chǎng)預(yù)期，增速持續(xù)放緩。

圖源：騰訊科技

云服務(wù)是剛需，有減就有增，在亞馬遜增速放緩的日子里，微軟Azure達(dá)成了新成就，在同月公布的微軟2019財(cái)年Q4財(cái)報(bào)中，微軟來(lái)自智能云業(yè)務(wù)的收入同比增長(zhǎng)了19%，其中Azure收入增長(zhǎng)64%。

回看國(guó)內(nèi)，阿里云、騰訊云也在公有云市場(chǎng)中展開(kāi)激烈比拼。除此之外，還有諸如金山云、青云、UCloud在內(nèi)的初創(chuàng)云服務(wù)公司，蠶食剩下的市場(chǎng)份額。

根據(jù)IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2019第一季度)跟蹤》報(bào)告，從IaaS和PaaS整體市場(chǎng)份額來(lái)看，阿里、騰訊、中國(guó)電信、AWS、百度和華為占據(jù)了80.2%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。從IaaS市場(chǎng)來(lái)看，阿里、騰訊、中國(guó)電信、AWS依然位居前四，總共占據(jù)70.2%的市場(chǎng)份額。

從整體格局來(lái)看，國(guó)內(nèi)乃至全球的公有云市場(chǎng)格局已定，很難有新人沖破既有企業(yè)的市場(chǎng)份額，現(xiàn)在以及未來(lái)都會(huì)是前幾名的混戰(zhàn)。

在這場(chǎng)云服務(wù)戰(zhàn)爭(zhēng)中，有失意者，也有匆匆離場(chǎng)者，對(duì)于還想彎道超車的云廠商來(lái)說(shuō)，混合云和私有云成為發(fā)力重點(diǎn)，比如用340億美元收購(gòu)紅帽的IBM，就是將未來(lái)賭在了混合云身上，希冀以此打場(chǎng)翻身仗。

而對(duì)于那些已經(jīng)拔得頭籌的云服務(wù)廠商來(lái)說(shuō)，爭(zhēng)奪客戶、市場(chǎng)份額的比拼還在繼續(xù)。

云服務(wù)公司競(jìng)爭(zhēng)起來(lái)，到底有多拼?

通常情況下，云服務(wù)廠商提供的產(chǎn)品包括CPU、內(nèi)存、硬盤和帶寬等等，早期需要投入大量的資金在大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心建設(shè)上，所以前期的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率低，一旦量起來(lái)后，利潤(rùn)率才有可能上升。

那么，如何提升自己的市場(chǎng)份額，做出量，云服務(wù)廠商之間的策略無(wú)外乎以下幾種。

首先就是價(jià)格戰(zhàn)，正如共享經(jīng)濟(jì)盛行時(shí)，大家瘋狂的補(bǔ)貼燒錢，通過(guò)低價(jià)獲取用戶。同樣，云服務(wù)廠商也熱衷于通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)奪用戶，畢竟“舍不得孩子套不著狼”。

云服務(wù)提供商每年都會(huì)有至少兩到三次的降價(jià)，而細(xì)分到各類產(chǎn)品上，活動(dòng)形式更是讓人眼花繚亂。

從國(guó)內(nèi)幾大主流的云服務(wù)提供商官網(wǎng)上，我們可以看到云服務(wù)廠商在價(jià)格上做足了功夫。除了標(biāo)配的三大計(jì)費(fèi)模式：按量計(jì)費(fèi)、包年包月和階梯計(jì)價(jià)，在各大官網(wǎng)上，“限時(shí)秒殺、特惠促銷、低至三折、新用戶免費(fèi)試用”也已經(jīng)成為各家吸引用戶的慣常銷售手段，激烈程度堪比零售。

雖然通過(guò)低價(jià)可以招徠更多的用戶，但是和傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)褥羊毛不一樣的是，云服務(wù)以及CDN市場(chǎng)是有“剛性成本”，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，成本可以隨著用戶量的增長(zhǎng)被快速攤薄，但是存儲(chǔ)、計(jì)算等各個(gè)環(huán)節(jié)的成本會(huì)隨著用戶使用量增加線性增長(zhǎng)。所以，價(jià)格戰(zhàn)絕對(duì)不是長(zhǎng)遠(yuǎn)之計(jì)。

其次是逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈上下層滲透，提高競(jìng)爭(zhēng)力話語(yǔ)權(quán)。

以提供算力的AI芯片為例，幾大云服務(wù)巨頭基本上都發(fā)布了相關(guān)的產(chǎn)品：亞馬遜AWS 的Inferentia、阿里云的含光800、谷歌的TPU、華為的昇騰910……

而且為了擺脫對(duì)服務(wù)器芯片廠商英特爾的依賴，巨頭們將眼光瞄準(zhǔn)了ARM、RISC-V和AMD Epyc產(chǎn)品，定制自己的芯片。以AWS為例，坐穩(wěn)第一把交椅多年后，它們甚至推出了自研Arm架構(gòu)的云服務(wù)器CPU Graviton，目標(biāo)直指英特爾，殺入云服務(wù)市場(chǎng)不久的華為此前也推出了搭載鯤鵬芯片的TaiShan服務(wù)器。

在賺錢這件事情上，云服務(wù)廠商一方面補(bǔ)足短板，自研芯片或者硬件，減少巨額的IT設(shè)備采購(gòu)支出，另一方面也是對(duì)那些準(zhǔn)備從IT設(shè)備制造升級(jí)到云服務(wù)的“潛在對(duì)手”做出防守。

另外，根據(jù)IDC的報(bào)告，當(dāng)前主要公有云服務(wù)商聚焦AI云產(chǎn)品和解決方案的研發(fā)，雖然AI尚未成為有效的現(xiàn)金流業(yè)務(wù)，但卻是拉動(dòng)IaaS市場(chǎng)消費(fèi)的重要驅(qū)動(dòng)力。

可以看到的是，AI已經(jīng)成為大家重點(diǎn)關(guān)注的能力，并開(kāi)始向落地方向推進(jìn)，云服務(wù)廠商們也正通過(guò)一系列配套工具來(lái)吸引相關(guān)領(lǐng)域的客戶。

再就是密集的收購(gòu)，以“曲線救國(guó)”的方式拿下更多的企業(yè)客戶。今年，為了Azure，微軟在三個(gè)月收購(gòu)了三家創(chuàng)業(yè)公司：Movere、Blue Talon和jClarity，以其中的Movere為例，Movere的技術(shù)可以幫助IT人員更好地理解如何使用數(shù)據(jù)中心工具，幫助他們進(jìn)入公共云計(jì)算時(shí)找出好選擇，它的客戶包括21世紀(jì)福克斯、美國(guó)電話電報(bào)公司、IBM和麥當(dāng)勞等。而微軟收購(gòu)Movere就是為了“讓客戶更容易遷移到云上”，再往前還有微軟對(duì)Open AI和GitHub的豪擲千金，無(wú)一例外都是為自己在云服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中勝出而爭(zhēng)取更多的籌碼。

同樣，谷歌在今年2月收購(gòu)了云遷移公司Alooma，從而簡(jiǎn)化谷歌云客戶的云遷移工作，6月，又以26億美元收購(gòu)商業(yè)智能軟件和大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)Looker，加強(qiáng)谷歌的“多云戰(zhàn)略”，為云服務(wù)提供數(shù)據(jù)分析工具。

降價(jià)促銷賺吆喝、搞生態(tài)鏈、推AI芯片……在這場(chǎng)云服務(wù)市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，大家都使出了渾身解數(shù)，稍有不慎，客戶就是其他人的囊中之物。

但即便如此，云服務(wù)廠商真正能賺錢的依然少之又少。

華為云業(yè)務(wù)總裁鄭葉來(lái)在接受采訪時(shí)表示，云服務(wù)這類的B端生意不可能掙快錢，未來(lái)投資會(huì)越來(lái)越重。

競(jìng)爭(zhēng)激烈，賺錢更不易

云服務(wù)走到2019年，已經(jīng)形成多家巨頭割據(jù)的市場(chǎng)局面，面對(duì)多方的壓力，各家采取的對(duì)策也非常趨同。不過(guò)，云服務(wù)是企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)，很難出現(xiàn)一家獨(dú)大的局面。一超多強(qiáng)，或者多強(qiáng)并存的狀態(tài)應(yīng)該會(huì)持續(xù)下去。

值得注意的是，隨著云服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展與增長(zhǎng)，各家其實(shí)開(kāi)始找到自己的優(yōu)勢(shì)并打出了特色牌。作為云服務(wù)市場(chǎng)的巨頭，亞馬遜AWS依然堅(jiān)持在自己的優(yōu)勢(shì)——基礎(chǔ)服務(wù)上，騰訊云則看重互聯(lián)網(wǎng)層面的CDN產(chǎn)品，華為云的目標(biāo)是先進(jìn)計(jì)算市場(chǎng)，而阿里云的目光則落在了人工智能應(yīng)用市場(chǎng)上。

回到賺錢這個(gè)問(wèn)題上，當(dāng)今的幾大云服務(wù)巨頭，詳細(xì)對(duì)外披露營(yíng)收數(shù)據(jù)的并不多。谷歌將谷歌云的業(yè)務(wù)列入在“其他營(yíng)收”，微軟則將Azure云服務(wù)和Offce365企業(yè)級(jí)服務(wù)、Linkedin企業(yè)級(jí)服務(wù)都?xì)w屬到智能云業(yè)務(wù)之中。

從已公布具體營(yíng)收情況的幾家云廠商來(lái)看，目前能賺到錢的似乎只有亞馬遜。從2015年開(kāi)始，深耕十多年的云服務(wù)業(yè)務(wù)成為亞馬遜利潤(rùn)增長(zhǎng)的主力軍。

另一方面，阿里云至今還未能實(shí)現(xiàn)收支平衡，從下圖可以看出，阿里云一直處在虧損狀態(tài)中。對(duì)于多數(shù)云服務(wù)廠商，運(yùn)營(yíng)成本的負(fù)擔(dān)非常重，它是硬件成本+電力成本+網(wǎng)絡(luò)成本+閑置成本+人力成本的總和，每個(gè)環(huán)節(jié)都是大額的資金支出。

圖 | 阿里云業(yè)務(wù)虧損情況 源自：網(wǎng)絡(luò)

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，難賺錢的一個(gè)重要原因是云計(jì)算行業(yè)有個(gè)叫“資源閑置”的吞金怪獸。大批量采購(gòu)硬件的過(guò)程中就有資源浪費(fèi)，客戶按需申請(qǐng)?zhí)摍C(jī)也要預(yù)留大量資源，而損失大的場(chǎng)景來(lái)自大客戶突然流失帶來(lái)的資源閑置。

最頭部的玩家才嘗到賺錢的滋味，更多的云服務(wù)巨頭還在入不敷出中。此前，騰訊云工程師在知乎上寫道，云計(jì)算是賣服務(wù)的，要想賺錢，一是提高資源利用率，降低成本;二是用戶需要上規(guī)模，產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。

這也是為什么云服務(wù)廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)如此白熱化，有財(cái)力、技術(shù)實(shí)力的后起之秀能夠快速“居上”，在多數(shù)企業(yè)未能獲得盈利的大環(huán)境下，現(xiàn)在依然是跑馬圈地的混沌期，但也是積累客戶的黃金時(shí)期。

正如在云計(jì)算行業(yè)多年老兵曹亞孟所言，“公有云系統(tǒng)的本身的復(fù)雜性與客戶對(duì)云服務(wù)的依賴性，構(gòu)建一套運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定、技術(shù)成熟的公有云系統(tǒng)，以及說(shuō)服客戶放棄原有云服務(wù)切換平臺(tái)，才是后發(fā)廠商們難以逾越的鴻溝。”

最后：

云服務(wù)市場(chǎng)處于你追我趕的焦灼狀態(tài)，廠商們可以說(shuō)是賠本賺吆喝，使出渾身解數(shù)，但從未來(lái)看現(xiàn)在，這些都是必要的支出和投入，拿下云服務(wù)這個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施，以后就是高枕無(wú)憂的日子，就看誰(shuí)能有財(cái)力和技術(shù)實(shí)力堅(jiān)持到最后，獲得下一階段的通行證。