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新基建:之云計算,風(fēng)起“云”涌,驅(qū)動未來,關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機會

2021-03-02    分類: 網(wǎng)站建設(shè)

云計算構(gòu)筑數(shù)字經(jīng)濟基礎(chǔ),重點受益新基建投資。隨著全社會的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,云計算滲透率將大幅提升,我國云計算產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的良好態(tài)勢。目前,我國云計算市場發(fā)展仍處于對計算、存儲等傳統(tǒng)IT基礎(chǔ)資源的替代過程中,IaaS服務(wù)成為云服務(wù)商向企業(yè)提供IT基礎(chǔ)資源的主要形態(tài)。根據(jù)IDC統(tǒng)計,2019年中國IaaS市場規(guī)模為59.9億美元,同比增長28%,IaaS逐漸在公有云市場占據(jù)更多份額,2018年,公有云IaaS市場規(guī)模達(dá)到270.4億元(YoY+81.8%),以61.82%的比例占據(jù)我國公有云市場的主導(dǎo)地位。據(jù)IDC預(yù)測顯示,2019-2023年中國公有云IaaS市場將實現(xiàn)46%的年均復(fù)合增長率。綜合政策、市場環(huán)境以及技術(shù)層面的利好因素,我們認(rèn)為未來云計算產(chǎn)業(yè)將在信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支持下普及度進(jìn)一步提升,不斷賦能千行百業(yè)。

IaaS市場集中度持續(xù)提升,行業(yè)巨頭優(yōu)勢不斷夯實。全球市場方面,目前IaaS市場呈現(xiàn)寡頭競爭格局,2018年TOP5IaaS服務(wù)商市占率集中度進(jìn)一步提升到77%,營收整體增長約為39%,其他廠商收入整體增長僅有11.1%。Amazon作為頭號供應(yīng)商,占據(jù)整個IaaS市場近一半的份額。Microsoft、阿里巴巴位居第二、第三,市場份額呈現(xiàn)逐步上升趨勢。亞太市場方面,2019年云計算市場規(guī)模同增50%,高于全球37.3%(445億美元)的增速。阿里云位列第一,占比進(jìn)一步從2018年的26.1%提升至2019年的28.2%,幾乎為亞馬遜及微軟在亞太市場占比的總和。三大巨頭2019年總市占率進(jìn)一步擴大,達(dá)到57.5%。國內(nèi)市場方面,集中度亦進(jìn)一步提升,阿里云、天翼云、騰訊云占據(jù)公有云IaaS市場份額前三,光環(huán)新網(wǎng)、UCloud、金山云則處于第二集團。我們認(rèn)為,未來IaaS市場整體格局將保持相對穩(wěn)定,市場份額有望進(jìn)一步向頭部傾斜。


5G、云計算驅(qū)動IDC市場爆發(fā)在即,第三方IDC廠商迎發(fā)展契機:在5G、云計算加速落地過程中,IDC成為新基建重點。據(jù)中國IDC圈發(fā)布的數(shù)據(jù),預(yù)計未來三年會我國IDC市場規(guī)模將保持30%左右增長率,2022年規(guī)模將達(dá)到3481.9億元。競爭格局上,2018年,我國IDC市場依舊以運營商為主導(dǎo),三大運營商合計占比超過50%,在第三方基礎(chǔ)架構(gòu)提供商中,萬國數(shù)據(jù)以4.1%的市場份額居于首位,世紀(jì)互聯(lián)、寶信軟件、鵬博士、光環(huán)新網(wǎng)、數(shù)據(jù)港的占比分別為4.0%、2.0%、1.6%、1.5%及1.1%。

對標(biāo)海外,第三方IDC廠商在IDC地理資源端、資金端、以及運營端等方面兼具優(yōu)勢,未來有望取代運營商成為市場主導(dǎo)者。在IDC地理資源優(yōu)勢上,北上廣深等中心城市存在土地、用電、人力成本過高的問題,疊加政策限制趨嚴(yán),因此,如奧飛數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、萬國數(shù)據(jù)等在一線城市數(shù)據(jù)中心有良好布局的頭部企業(yè)在規(guī)模效應(yīng)中能夠占據(jù)更多的競爭優(yōu)勢。

在資金優(yōu)勢上,建設(shè)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心所需的資金門檻較高,相應(yīng)的回報周期較長,專業(yè)IDC廠商可通過定增等方式靈活融資擴建。國內(nèi)第三方IDC企業(yè)如奧飛數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港、光環(huán)新網(wǎng)等近期陸續(xù)發(fā)布定增預(yù)案加碼數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局,借助資本市場再次擴大拓展IDC版圖。在運營靈活性優(yōu)勢上,第三方IDC廠商也有望通過效仿國際巨頭Equinix發(fā)展路徑,采用批發(fā)與零售相結(jié)合的模式,雙管齊下提升獲客能力。

云服務(wù)發(fā)展提振服務(wù)器需求,IT云化鋪墊產(chǎn)業(yè)變革。全球服務(wù)器市場2019Q4表現(xiàn)亮眼,收入同比增長7.5%,達(dá)到254億美元;出貨量超340萬臺,同增14%,服務(wù)器市場拐點已至。競爭格局上,2019年Dell、HP、Inspur(浪潮)在出貨量和收入方面都穩(wěn)居全球前三,占據(jù)超過38%的市場份額。其中,Dell、HP收入及出貨量均有所降低,但浪潮銷售額增長18.1%,銷售量增幅約11.8%,成為全球唯一保持兩位數(shù)增長的主流廠商。

未來發(fā)展趨勢上,伴隨云廠商Capex逐漸回暖,預(yù)計2020年服務(wù)器市場或一掃疲態(tài),迎來規(guī)模化發(fā)展機遇。另外,隨著云計算、人工智能技術(shù)的迭代發(fā)展,X86服務(wù)器與GPU服務(wù)器市場持續(xù)擴張,品牌廠商與白牌廠商的競爭也在不斷推進(jìn)服務(wù)器市場的變革發(fā)展。

數(shù)通布局正當(dāng)時,交換機與光模塊邁向400G時代。在以IaaS為主的云服務(wù)的推動下,新的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施格局正在形成,400G數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用將深刻影響產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài),光電互聯(lián)方案正在由100G過渡到400G,數(shù)通產(chǎn)業(yè)布局正當(dāng)時,光器件、光模塊、數(shù)通設(shè)備等市場有望開啟新一輪成長周期。光模塊方面,2018年全球光模塊市場規(guī)模約60億美元,其中電信承載網(wǎng)市場規(guī)模17億美元,每年以15%的速度增長,接入網(wǎng)市場規(guī)模約12億美元,年增長率約11%,而數(shù)據(jù)中心和以太網(wǎng)市場規(guī)模已達(dá)30億美元,未來5年復(fù)合增長率達(dá)19%。競爭格局上,例如阿里巴巴、Facebook等部分IT巨頭開始大舉進(jìn)入光通信領(lǐng)域,LightCounting指出,中國光器件供應(yīng)商有望在2020年主導(dǎo)全球市場,多家中國光器件供應(yīng)商有望在2020年實現(xiàn)收入規(guī)模突破,預(yù)計2020年中國供應(yīng)商的收入將占到整個市場的50%以上;在光模塊銷量上,中際旭創(chuàng)也有望取代Finisar搶占第一位。交換機方面,2019年全年,以太網(wǎng)交換機市場總收入為288億美元,同比增長2.3%。其中,中國第四季度增長了5.1%,全年增長3.6%。從市場份額來看,Cisco依舊位列第一,華為排名第二,以太網(wǎng)交換機收入2019全年的市場份額達(dá)到9.6%;Arista及HP市場份額分別為7.0%和5.4%。近年來各大核心供應(yīng)商都在致力于開發(fā)兼容400G光通信的設(shè)備,例如400G交換機芯片,2020-2021將有望迎來400G升級周期,交換機發(fā)展將迎新契機。


隨著未來IaaS市場規(guī)模的進(jìn)一步擴大,相關(guān)產(chǎn)業(yè)生態(tài)將廣泛受益,推薦從IDC、服務(wù)器、交換機以及光模塊等產(chǎn)業(yè)挖掘投資機會。(1)在IDC領(lǐng)域,云計算需求回暖疊加5G商用將帶動流量爆發(fā),第三方IDC服務(wù)商成長性確定。在未來IDC超大型化和邊緣化進(jìn)程中,我們認(rèn)為掌握一線城市核心IDC資源、同時擁有較強的擴張能力以及產(chǎn)業(yè)議價能力的IDC服務(wù)商更能持久穩(wěn)定發(fā)展。重點關(guān)注:積極布局IDC與云服務(wù),業(yè)務(wù)邊際持續(xù)擴大的光環(huán)新網(wǎng);深度綁定阿里等巨頭,業(yè)務(wù)增長性確定的數(shù)據(jù)港;資源及客戶優(yōu)勢顯著,內(nèi)生外延加速機柜部署的奧飛數(shù)據(jù);依靠母公司資源優(yōu)勢,IDC擴張潛力十足的寶信軟件;

相關(guān)受益標(biāo)的還包括:機房溫控主流提供商英維克,HVDC電源方案龍頭中恒電氣等。(2)在IT基礎(chǔ)設(shè)備領(lǐng)域,流量增長帶動數(shù)據(jù)計算、存儲、傳輸、安全等需求快速提升,直接驅(qū)動云廠商Capex投入增加,IT基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備作為IaaS的基礎(chǔ)與核心,全面開啟拐點向上趨勢。相關(guān)受益標(biāo)的包括:通信設(shè)備龍頭中興通訊;數(shù)據(jù)中心交換機及企業(yè)級路由器市占率的紫光股份;數(shù)通及無線業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長的星網(wǎng)銳捷;中國第一服務(wù)器品牌浪潮信息。(3)在光通信領(lǐng)域,云計算市場與電信市場共振,日益增長的需求持續(xù)推動速率的提升,光通信領(lǐng)域400G時代正在開啟,產(chǎn)業(yè)鏈即將迎來升級及增量機遇。關(guān)注:在高端光模塊市場實現(xiàn)突破的中際旭創(chuàng);全面發(fā)力提升光模塊產(chǎn)能的劍橋科技;光模塊性能與技術(shù)同步的新易盛;光纖連接器龍頭太辰光;無源光器件領(lǐng)域者天孚通信;硅光技術(shù),布局5G及數(shù)通高速光模塊市場的博創(chuàng)科技;光棒光纖光纜產(chǎn)能全球,推出400G數(shù)通硅光模塊的亨通光電等。

當(dāng)前標(biāo)題:新基建:之云計算,風(fēng)起“云”涌,驅(qū)動未來,關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機會
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