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云計(jì)算行業(yè)深度研究及投資機(jī)會(huì)分析:風(fēng)起云涌,驅(qū)動(dòng)未來

2021-02-19    分類: 網(wǎng)站建設(shè)

1、IaaS 作為云計(jì)算不可或缺基礎(chǔ),受 益新基建投資

在全球經(jīng)濟(jì)緩慢曲折的復(fù)蘇進(jìn)程中,以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能為代表的新一 代信息技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展、廣泛滲透,在持續(xù)催生新興產(chǎn)業(yè)的同時(shí)不斷激發(fā)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 活力,數(shù)字經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出持續(xù)快速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用愈加凸顯。數(shù)字經(jīng)濟(jì) 已經(jīng)成為全球最重要的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、商業(yè)模式、新型經(jīng)濟(jì)形態(tài)。同時(shí),云計(jì)算是新基建的核 心底座,大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新基建核心領(lǐng)域均與云計(jì)算密切相關(guān)。其 中,大數(shù)據(jù)中心是 IaaS 的重要組成部分;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵是制造業(yè)的 IT 系統(tǒng)上云;人 工智能需要依托云計(jì)算的強(qiáng)大算力和存儲(chǔ)資源池來持續(xù)更迭。受益新基建的政策指引, 云計(jì)算正廣泛地滲透到生產(chǎn)和生活當(dāng)中,伴隨著 5G 建設(shè)的推進(jìn)以及線上活動(dòng)的日益增 多,計(jì)算和存儲(chǔ)的云化過程不斷加速,IaaS 作為云計(jì)算的核心基礎(chǔ)其建設(shè)正獲得新的強(qiáng) 勁驅(qū)動(dòng)。

1.1 云計(jì)算市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張,成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)重要引擎(略)

1.2 云產(chǎn)業(yè)規(guī)模與美國(guó)尚存差距,全面追趕增速全球

我國(guó)云計(jì)算起步較晚,與美國(guó)仍存在較大差距。據(jù)統(tǒng)計(jì),2018 年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模僅 相當(dāng)于美國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的 8%左右,這與同期中國(guó) GDP 約占美國(guó) GDP 的 66%的現(xiàn)狀差 別顯著。其次,根據(jù)麥肯錫等研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示,2018 年,美國(guó)企業(yè)上云率已經(jīng)達(dá)到 85%以上,而據(jù)中國(guó)電子學(xué)會(huì)統(tǒng)計(jì),2018 年中國(guó)企業(yè)上云率僅有 40%左右。由此可見, 我國(guó)云計(jì)算發(fā)展水平與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平顯現(xiàn)出嚴(yán)重不匹配的狀況。根據(jù) Gartner 最新發(fā)布的 IaaS 魔力象限,美國(guó)的云服務(wù)商在全球市場(chǎng)中優(yōu)勢(shì)更為強(qiáng)勁。例如,市場(chǎng)將 AWS 和微軟 視為能夠支持眾多工作負(fù)載的通用提供商,谷歌也在企業(yè)采用方面正取得穩(wěn)步進(jìn)展。而 在中國(guó) IaaS 市場(chǎng)占主導(dǎo)地位的阿里巴巴被迫專注于區(qū)域優(yōu)勢(shì),2019 年阿里云服務(wù)的收入 不足 AWS 的六分之一。

對(duì)比中美云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程,二者的發(fā)展路徑極為相似,中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)有望復(fù)制美 國(guó)的成功之路??v觀美國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程,巨頭率先入局,首先布局 IaaS 層面,并 逐步構(gòu)建起豐富的產(chǎn)品體系。2006 年,AWS 定義了 IaaS 商業(yè)模式和核心產(chǎn)品,開啟云計(jì)算探索之路;并在 2009 年初步形成涵蓋 IaaS、PaaS 的產(chǎn)品體系,確立了在 IaaS 和云服 務(wù)領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)地位。2008 年,谷歌推出了 Google App Engine,但是并未給予過多關(guān) 注;直到 2011 年,才宣布轉(zhuǎn)型推出 Google Cloud Platform,與 AWS 在公有云市場(chǎng)中同臺(tái) 競(jìng)技。2010 年,微軟正式加入公有云競(jìng)爭(zhēng)者行業(yè);2014 年提出“移動(dòng)為先、云為先”的 理念,微軟的公有云及 IaaS 服務(wù)走上了快速擴(kuò)張的軌道。另一方面,聯(lián)邦政府對(duì)云計(jì)算 的重視直接拉動(dòng)了美國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)升溫。2009 年,聯(lián)邦政府啟動(dòng)了新網(wǎng)站 Apps.gov,展 示并提供得到政府認(rèn)可的云計(jì)算應(yīng)用,旨在推動(dòng)政府機(jī)構(gòu)接受云計(jì)算的理念。2010 年, 白宮宣布采用“云優(yōu)先”政策來重組政府 IT 架構(gòu);2018 年又升級(jí)為“云敏捷”戰(zhàn)略,讓 各機(jī)構(gòu)采用可以簡(jiǎn)化轉(zhuǎn)型并擁抱具有現(xiàn)代化能力的云解決方案。聯(lián)邦政府對(duì)云計(jì)算的重 視,直接拉動(dòng)了美國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)升溫。

在我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng),同樣是由科技服務(wù)巨頭入局助推行業(yè)發(fā)展,逐漸建起涵蓋 IaaS、PaaS 的全面產(chǎn)品布局。2009 年,阿里巴巴率先探索云計(jì)算;2010 年騰訊正式上線云服務(wù);2012 年百度面向開發(fā)者開發(fā)云服務(wù),并于 2015 年推出體系化云服務(wù)產(chǎn)品;2017 年華為宣布成 立 Cloud BU,正式發(fā)力公有云市場(chǎng)。巨頭的加入帶來了大量資源,不斷吸引技術(shù)伙伴和 開發(fā)者,將云服務(wù)滲透到各行各業(yè)。另外,我國(guó)政府在云服務(wù)市場(chǎng)中也起到引領(lǐng)作用,通 過發(fā)布一系列利好政策推動(dòng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)范化發(fā)展,并驅(qū)動(dòng)企業(yè)上云加速,為云計(jì) 算產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張?zhí)峁┝己玫氖袌?chǎng)環(huán)境。

目前,我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展落后美國(guó)五年左右,正處于廣泛應(yīng)用階段。根據(jù) Gartner 預(yù)測(cè), 2019 年到 2023 年期間,預(yù)計(jì)我國(guó)云服務(wù)整體市場(chǎng)將達(dá)約 30%左右的 CAGR,而美國(guó)未 來五年 CAGR 為約 14%,我國(guó)增速顯著高于其他國(guó)家和地區(qū),我國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)與歐美發(fā) 達(dá)國(guó)家的距離正在不斷縮小。因此,我們認(rèn)為我國(guó)云計(jì)算行業(yè)雖然處于后發(fā)位置,但前 景十分廣闊,市場(chǎng)規(guī)模和滲透率均呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),并且在政府引導(dǎo)和需求驅(qū)動(dòng)下, 正在加速基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),IaaS 產(chǎn)業(yè)將保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。

云計(jì)算行業(yè)深度研究及投資機(jī)會(huì)分析:風(fēng)起云涌,驅(qū)動(dòng)未來


2. IaaS 產(chǎn)業(yè)鏈景氣上行,多重利好帶動(dòng)新 一輪超級(jí)建設(shè)周期

2.1 我國(guó) IaaS 市場(chǎng)正處于高速發(fā)展期的第三階段,產(chǎn)業(yè)鏈合作成 IaaS 一大趨勢(shì)

按照產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看,云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的上游供應(yīng)商為第三方 IDC 企業(yè),以及包括服務(wù)器廠 商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)備提供商,同時(shí),IDC 廠商也需要向基礎(chǔ)設(shè) 備提供商采購(gòu)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為云生態(tài),包括基礎(chǔ)平臺(tái)和云原生應(yīng)用等,云計(jì)算廠商負(fù)責(zé)提 供 IaaS、PaaS 和 saas 等服務(wù)。另外,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈有較為明確的輪動(dòng)次序,從基礎(chǔ)設(shè)施的 交付節(jié)奏來看,首先是 IDC 機(jī)房建設(shè),包括前期準(zhǔn)備,土建,機(jī)電設(shè)施建設(shè)、交付等階 段;接著到光網(wǎng)絡(luò)部署,包括光纖、光纖連接器、交換機(jī)、光模塊等設(shè)備的采購(gòu)、安裝和 調(diào)試;由于服務(wù)器價(jià)值較高,一般按需求分步部署。從業(yè)績(jī)兌現(xiàn)角度來看,預(yù)計(jì)光網(wǎng)絡(luò)最 先實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)兌現(xiàn),IDC 需要上架之后才能逐步兌現(xiàn)業(yè)績(jī),服務(wù)器的銷量受到市場(chǎng)需求波 動(dòng)的影響。

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按服務(wù)的類型劃分,IaaS 廠商可以分為服務(wù)器供應(yīng)商、IaaS 廠商和專業(yè)云計(jì)算服務(wù)提供 商。其中,IaaS 廠商又包括了大型 IaaS 廠商、主流 IaaS 廠商和運(yùn)營(yíng)商。而專業(yè)型云計(jì)算 服務(wù)提供商細(xì)分種類較多,包括了云安全廠商、分發(fā) CDN 廠商、Docker 廠商、云存儲(chǔ)廠 商、視頻云服務(wù)廠商以及性能 APM 廠商。各大 IaaS 廠商競(jìng)爭(zhēng)力差距的主要來源于云計(jì) 算基礎(chǔ)服務(wù)的創(chuàng)新性、行業(yè)解決方案的成熟度以及服務(wù)實(shí)施效果,因此,建立整體云生 態(tài),聚合產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴,是提高 IaaS 廠商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。

我國(guó) IaaS 市場(chǎng)正處于高速發(fā)展期的第三階段,產(chǎn)業(yè)鏈合作成 IaaS 一大趨勢(shì)。我國(guó)云計(jì) 算 IaaS 市場(chǎng)的發(fā)展可以分為四個(gè)階段:第一階段為 2007-2011 年的探索期,云計(jì)算 IaaS 的概念初入中國(guó),市場(chǎng)對(duì)云計(jì)算的認(rèn)知程度較低,因此本階段主要致力于云計(jì)算技術(shù)儲(chǔ) 備和概念推廣,主要客戶來源于政府部門公有云的建設(shè)。同時(shí),國(guó)內(nèi)以阿里云為代表的 IaaS 廠商在此階段建立,中國(guó)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的云計(jì)算技術(shù)的開發(fā)正式開啟。第二階 段為 2012-2014 年的市場(chǎng)啟動(dòng)期,市場(chǎng)對(duì)于云計(jì)算服務(wù)的認(rèn)可度快速提高,企業(yè)上云的案 例逐漸增多,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展、智能終端的普及以及大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用為云計(jì)算 IaaS 市場(chǎng)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在此階段,Amazon、IBM、Microsoft 等跨國(guó)企業(yè)的公有云 服務(wù)紛紛入華,諸多國(guó)內(nèi)的云計(jì)算 IaaS 廠商開始建立,我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)開始顯現(xiàn)。 第三階段為 2015-2020 年的高速發(fā)展期,云計(jì)算 IaaS 技術(shù)逐漸成熟,各廠商所能提供的 云服務(wù)更加穩(wěn)定和規(guī)范,企業(yè)上云趨勢(shì)愈發(fā)明顯,行業(yè)云解決方案向更多傳統(tǒng)行業(yè)的企 業(yè)滲透,云計(jì)算 IaaS 服務(wù)認(rèn)可度得到極大提升。第四階段為 2021 后的應(yīng)用成熟期,企業(yè) 用戶的數(shù)量在實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展之后趨于穩(wěn)定,IaaS 服務(wù)成為企業(yè)用戶 IT 系統(tǒng)的主流部署方 式,市場(chǎng)格局將趨于穩(wěn)定。另外,IaaS 的兼容性和安全性也將得到大程度地提升,國(guó)內(nèi) 云計(jì)算廠商中或?qū)⒊霈F(xiàn)占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及生態(tài)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)導(dǎo)型企業(yè)。目前我國(guó) IaaS 市場(chǎng)正處于高速發(fā)展期的第三階段,產(chǎn)業(yè)鏈合作成 IaaS 一大趨勢(shì)。處于第三階段的 我國(guó)市場(chǎng),云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)趨向穩(wěn)定,云生態(tài)建設(shè)成為發(fā)展重點(diǎn),產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的 合作成為 IaaS 的一大趨勢(shì)。例如致力于云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的阿里云目前已經(jīng)形成完整的云 生態(tài)體系,擁有超過 4000 家核心生態(tài)合作伙伴,為產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作伙伴企業(yè)提供安 全、 穩(wěn)定且可靠的云計(jì)算服務(wù)。2019 年 3 月宣布和數(shù)據(jù)港簽訂業(yè)務(wù)合作協(xié)議,將在云計(jì) 算領(lǐng)域展開深入合作。并計(jì)劃在未來兩年內(nèi)聯(lián)合上百家垂直領(lǐng)域的 ISV 和解決方案提供 商加入阿里云的生態(tài)體系,為大中型企業(yè)提供包括金融、政務(wù)、醫(yī)療健康、音視頻、物聯(lián) 網(wǎng)等十幾個(gè)垂直行業(yè)的一站式云端解決方案。

2.2 上游指標(biāo)已領(lǐng)漲,云計(jì)算市場(chǎng)擴(kuò)張確定性強(qiáng)

數(shù)通產(chǎn)業(yè)鏈核心上游營(yíng)收增速回升,驗(yàn)證云計(jì)算市場(chǎng)擴(kuò)張。Intel 在數(shù)據(jù)中心服務(wù)器領(lǐng)域 獨(dú)占鰲頭,公司的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)約有 2/3 收入來自于云計(jì)算和電信運(yùn)營(yíng)商。根據(jù) Intel 2019Q4 業(yè)績(jī)報(bào)告,公司本季度營(yíng)收創(chuàng)歷史新高,共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收超過 200 億美元,同比增 長(zhǎng) 8.32%,數(shù)據(jù)中心相關(guān)業(yè)務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)主要營(yíng)收增長(zhǎng)動(dòng)力。其中,數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) 本季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 72.13 億美元,同比增長(zhǎng) 18.85%,創(chuàng)造歷史營(yíng)收單季度記錄。鑒于公司 數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) 2019Q4 同比環(huán)比均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng),我們判斷全球云計(jì)算數(shù)據(jù)中心新一輪建 設(shè)周期再次啟動(dòng),一方面是由于全球流量和計(jì)算量的持續(xù)提升,另外一方面,計(jì)算芯片能 力升級(jí)以及 AI 優(yōu)化也吸引云計(jì)算廠商進(jìn)行存量升級(jí)。綜上所述,通過分析海外云巨頭的 資本開支以及數(shù)通產(chǎn)業(yè)鏈核心上游器件和設(shè)備商的營(yíng)收情況,我們判斷整體云計(jì)算 市場(chǎng)再次步入擴(kuò)張周期,并帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度提升。

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2.3 資本開支回升+政策加碼+上云率提升+技術(shù)融合+行業(yè)云拓展行業(yè)應(yīng)用,云計(jì)算產(chǎn)業(yè)獲多重推動(dòng)力

2.3.1 國(guó)內(nèi)外資本開支增大,支撐云計(jì)算拓展

全球云巨頭資本開支呈增長(zhǎng)趨勢(shì),IaaS 市場(chǎng)乘勢(shì)而上。Amazon、Microsoft、Google 等國(guó) 際云計(jì)算巨頭也在持續(xù)加大投入,2019Q2 CapEx 迎來觸底回升,2019 全年,Amazon 作 為全球大的公有云服務(wù)商,資本開支上行趨勢(shì)最為明顯,全年資本開支為 168.61 億美 元,同增 25.69%;Microsoft 與 Google 資本開支分別同比變化-4.76%及 9.50%。Amazon 2019Q4 財(cái)報(bào)指出公司資本開支主要用于支持技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)和業(yè)務(wù)履行; Microsoft 2019Q4 的財(cái)報(bào)也說明了公司資本開支加大主要是為了支持云產(chǎn)品的增長(zhǎng);同時(shí), Google 2019 年的年報(bào)指出公司增加的資本開支主要用途之一在于數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器、網(wǎng) 絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備等信息技術(shù)基礎(chǔ)建設(shè)。隨著資本開支的企穩(wěn)回升,2019Q4 云計(jì)算產(chǎn)業(yè)需求逐 漸回暖,云計(jì)算產(chǎn)業(yè)需求大漲,市場(chǎng)空間持續(xù)增大,2019Q4AWS 收入接近百億美元,同 比增速為 34%,Azure 收入增速放緩,但仍高達(dá) 62%,谷歌云收入同比增長(zhǎng) 53%,IBM 云 收入增速為 9%。

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國(guó)內(nèi)方面,IDC 的報(bào)告顯示,阿里云和騰訊云在 2019Q3 在我國(guó)公有云 IaaS 市場(chǎng)中占據(jù) 主導(dǎo)地位,市場(chǎng)份額達(dá)到 50%以上。因此,我們統(tǒng)計(jì)了阿里巴巴和騰訊近三年的資本支 出情況,顯示兩家巨頭的資本支出在 2019Q3 結(jié)束近三個(gè)季度的環(huán)比下滑,Q4 持續(xù)增長(zhǎng) 并達(dá)到近年來單季度的高值,同比增速高達(dá) 60.45%。雖然阿里在 Q4 Capex 有所下滑,但 騰訊的 Capex 出現(xiàn)了同比 269.6%、環(huán)比 154.4%的高速增長(zhǎng),主要由于云服務(wù)規(guī)模擴(kuò)大所 致。未來我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈也將隨著云巨頭 Capex 的攀升而迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇。

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2.3.2 政策持續(xù)加碼,云計(jì)算 IaaS 發(fā)展受益

云計(jì)算作為信息化的重要形態(tài),能夠推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域信息化水平大幅提高,因此我 國(guó)政府近年來紛紛制定國(guó)家戰(zhàn)略和行動(dòng)計(jì)劃來促進(jìn)云計(jì)算的發(fā)展,IaaS 服務(wù)也得到了更 多的政策支持,正日益演變成為新型的信息基礎(chǔ)設(shè)施。2016 年,《“十三五”國(guó)家信息 化規(guī)劃》提出將基本建立云計(jì)算技術(shù)體系,并培育發(fā)展一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的云計(jì)算骨 干企業(yè),云計(jì)算迎來更加快速的發(fā)展,作為互聯(lián)網(wǎng)底層服務(wù)的 IaaS 服務(wù)也隨著“互聯(lián)網(wǎng) +”戰(zhàn)略的實(shí)施而得到更多的政策支持。2017 年,工業(yè)和信息化部就印發(fā)《云計(jì)算發(fā)展三 年行動(dòng)計(jì)劃(2017-2019 年)》,從提升技術(shù)水平、增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)能力、推動(dòng)行業(yè)應(yīng)用、保障網(wǎng) 絡(luò)安全、營(yíng)造產(chǎn)業(yè)環(huán)境等多個(gè)方面,全面推動(dòng)云計(jì)算健康快速發(fā)展。2018 年,工信部發(fā) 布《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí) 施指南(2018-2020 年)》,從總體要求、科學(xué)制定部署模式、按需合 理選擇云服務(wù)、穩(wěn)妥有序?qū)嵤┥显?、提升支撐服?wù)能力、強(qiáng)化政策保障等方面提出了推動(dòng) 企業(yè)上云的工作要求和實(shí)施建議,帶動(dòng)引導(dǎo)云計(jì)算在企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理中的應(yīng)用廣泛 普及,拓寬行業(yè)市場(chǎng)。

2.3.3 企業(yè)上云趨勢(shì)加速,云計(jì)算滲透率持續(xù)提升

云計(jì)算技術(shù)與政府和大型企業(yè)的業(yè)務(wù)不斷融合,成為提升工作效率和服務(wù)水平的重要手 段,企業(yè)上云趨勢(shì)加速。從政府的角度來看,云計(jì)算技術(shù)有助于提升工作效率和服務(wù)水 平,例如中國(guó)國(guó)土勘測(cè)規(guī)劃院建設(shè)的“國(guó)土調(diào)查云”集合了我國(guó)土地調(diào)查、基本農(nóng)田、土 地規(guī)劃、遙感影像和自然保護(hù)區(qū)等海量數(shù)據(jù),并提供信息實(shí)時(shí)查詢、驗(yàn)證、服務(wù),極大提 高了我國(guó)國(guó)土監(jiān)測(cè)監(jiān)管部門的工作效率。從企業(yè)的角度來看, IaaS 架構(gòu)實(shí)現(xiàn)資源池化, 助力企業(yè)降本增效和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。IaaS 層架構(gòu)主要涵蓋三個(gè)層面:首先是物理層方面,物 理層主要通過對(duì)計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、安全等資源進(jìn)行大規(guī)模整合,來為 IaaS 上的多租戶 模式提供足夠的資源支持。另外,在虛擬資源層,虛擬化是 IaaS 層的資源管理技術(shù),可 分為計(jì)算虛擬化、存儲(chǔ)虛擬化、網(wǎng)絡(luò)虛擬化等。虛擬化技術(shù)以軟件方式將計(jì)算級(jí)的硬件資 源抽象地展現(xiàn)為一個(gè)統(tǒng)一的運(yùn)行環(huán)境,打破了硬件資源的物理障礙,實(shí)現(xiàn)資源的池化,可 以按照用戶需求在資源池進(jìn)行資源分配。再往上便是資源調(diào)度層,資源調(diào)度軟件擁有海 量資源,能夠根據(jù)用戶需求作出動(dòng)態(tài)調(diào)整,在各類資源之間進(jìn)行快速匹配,將進(jìn)一步提升 可用性并降低成本。綜上,企業(yè)可以通過將 IT 基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)移到云端來節(jié)省資金和運(yùn)營(yíng)支 出,IT 硬件維護(hù)成本得以降低,同時(shí)按需付費(fèi)的模式能一定程度避免資源浪費(fèi)問題。除 此之外,在可用性方面 IaaS 的優(yōu)勢(shì)也十分顯著,由于云服務(wù)提供商依賴于多個(gè)設(shè)備,所 以單點(diǎn)故障一般不會(huì)發(fā)生,同時(shí)還能自動(dòng)分發(fā),根據(jù)客戶位置減少延遲。因此,我們認(rèn)為 IaaS 價(jià)值在于降低了企業(yè)應(yīng)用信息化的成本,企業(yè)上云趨勢(shì)加速。

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云信任度逐步加強(qiáng),云計(jì)算滲透率持續(xù)提升。在企業(yè)接受度方面,阿里云與 IEEE 聯(lián)合發(fā) 布的《中國(guó)云信任報(bào)告》顯示,有 74%的企業(yè)認(rèn)為云值得信任,近半數(shù)企業(yè)認(rèn)為云上更加 安全;而對(duì)于已經(jīng)上云的企業(yè),對(duì)云計(jì)算的信任度高出未上云企業(yè) 52%。未來,隨著我國(guó) 政府和企業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、流程重構(gòu)、管理變革的不斷深化,同時(shí)伴隨數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能 化轉(zhuǎn)型需求的提升和云信任度的不斷加強(qiáng),將帶動(dòng)政府和大型企業(yè)上云趨勢(shì)加速發(fā)展, 上云將進(jìn)入常規(guī)化階段。根據(jù)工業(yè)和信息化部制定的企業(yè)上云工作目標(biāo),計(jì)劃到2020年, 云計(jì)算在企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理中的應(yīng)用得到廣泛普及,全國(guó)新增上云企業(yè)達(dá)到 100 萬(wàn) 家;根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心國(guó)際技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)布的《中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》, 預(yù)計(jì)到 2023 年中國(guó)政府和大型企業(yè)上云率將超過 60%,上云深度也將有較大提升。

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2.3.4 新一代信息技術(shù)融合效應(yīng)漸顯,“5G+云+AI”引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展

“5G+云+AI”等技術(shù)融合創(chuàng)造更大價(jià)值,技術(shù)融合擴(kuò)大云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模。人工智能(AI)、 第五代移動(dòng)通信技術(shù)(5G)等為代表的新技術(shù)正朝著深度融合的方向發(fā)展, 5G 的可靠 網(wǎng)絡(luò)連接、云計(jì)算的海量算力、AI 的顛覆性潛能正在相互協(xié)同,融合發(fā)展模式將進(jìn)一步 加強(qiáng)現(xiàn)實(shí)世界與數(shù)字世界的互動(dòng)互促,深入到各行各業(yè)之中,創(chuàng)造出諸如“智能制造”、 “智能網(wǎng)聯(lián)車”、“智慧城市”等潛力巨大的數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè),新的業(yè)務(wù)體驗(yàn)、新的行業(yè)應(yīng) 用以及新的產(chǎn)業(yè)布局正在徐徐展開,成為我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎。例如中國(guó)電信 天翼云與成都道橋監(jiān)管中心于 2019 年 7 月展開合作,發(fā)布了國(guó)內(nèi)首個(gè)“5G+云+AI”智慧 監(jiān)控商用項(xiàng)目,通過 5G 網(wǎng)絡(luò)的高帶寬來將 4K 視頻傳輸?shù)胶笈_(tái)的天翼云 GPU 服務(wù)器,再通過 AI 對(duì)它進(jìn)行分析,目前已實(shí)現(xiàn)道路橋梁表觀病害的識(shí)別維護(hù)和對(duì)橋梁整個(gè)架構(gòu)的 監(jiān)測(cè)方面的智能改進(jìn),大大提高了對(duì)于病害識(shí)別的準(zhǔn)確性和日常維護(hù)的效率。二期工程 將支持路橋的積水管控,在暴雨季節(jié)傳感器會(huì)第一時(shí)間通過 5G 信號(hào)將信息傳回服務(wù)中 心,云計(jì)算能力會(huì)結(jié)合影像和 AI 計(jì)算積水的面積和深度,為救災(zāi)搶險(xiǎn)和市民出行提供保 障。從微觀層面上看,“5G+云+AI”技術(shù)是企業(yè)構(gòu)建數(shù)字業(yè)務(wù)體驗(yàn)平臺(tái)、政府服務(wù)模式 創(chuàng)新的重要保障;從宏觀層面上看,“5G+云+AI”將加速農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)三大產(chǎn)業(yè) 供應(yīng)鏈的智能化,將數(shù)字產(chǎn)品和服務(wù)的理念從最初的生產(chǎn)者傳遞到最終的用戶。我們認(rèn) 為,IaaS 服務(wù)作為承載后續(xù)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ),未來 AI、大數(shù)據(jù)分析等平臺(tái)的建立或需依托于 云平臺(tái),新一代信息技術(shù)的融合效應(yīng)帶動(dòng) IaaS 潛力釋放。

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2.3.5 云計(jì)算賦能行業(yè)應(yīng)用,行業(yè)云迎來高速發(fā)展

IaaS 服務(wù)正在由傳統(tǒng)的企業(yè)朝向更為重要的傳統(tǒng)行業(yè)遷移,行業(yè)云成為 IaaS 服務(wù)發(fā)展進(jìn) 程中的重要環(huán)節(jié)。政務(wù)、金融、醫(yī)療、工業(yè)等行業(yè)云解決方案應(yīng)運(yùn)而生,旅游、教育、智 能硬件等領(lǐng)域的行業(yè)云也將在未來幾年走向成熟并逐漸落地,行業(yè)云除了能滿足行業(yè)的 個(gè)性化需求之外,更為重要的是它將產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)與資源在云上打通,幫助企業(yè) 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化。預(yù)計(jì)未來兩年,IaaS 服務(wù)將帶動(dòng)行業(yè)云解決方案進(jìn)入高速發(fā)展階段。

? 政務(wù)云:助力智慧城市建設(shè),應(yīng)用成效不斷提升

政務(wù)行業(yè)是云計(jì)算應(yīng)用最為成熟的領(lǐng)域,中國(guó)大部分省級(jí)行政區(qū)和地市級(jí)行政區(qū)均已建成 或正在建設(shè)政務(wù)云平臺(tái)。當(dāng)前政務(wù)云用云量增長(zhǎng)迅猛,已超過傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、金融、互聯(lián)網(wǎng)等 其他行業(yè)的用云量。2018 年,我國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 370.8 億元,政務(wù)云已實(shí)現(xiàn)全國(guó) 31 個(gè)省級(jí)行政區(qū)全覆蓋,地市級(jí)行政區(qū)覆蓋比例達(dá)到 75%。據(jù)信通院預(yù)測(cè),到 2021 年,政 務(wù)云將以 813 億元規(guī)模占國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)總規(guī)模的 43.8%。在今后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間,政務(wù) 云將會(huì)是決定現(xiàn)有云服務(wù)商市場(chǎng)容量的主要考量標(biāo)準(zhǔn),因此布局政務(wù)云也成為國(guó)內(nèi)各大 云服務(wù)提供商的重點(diǎn)戰(zhàn)略方向,企業(yè)根據(jù)自己身業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn),已展現(xiàn)出在政務(wù)云建設(shè)方 面的不同特色。例如,擁有大國(guó)企背景的天翼云和移動(dòng)云,在政務(wù)云建設(shè)和資源分布上有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì),能快速切入多城市數(shù)字化建設(shè),結(jié)合大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技 術(shù),為實(shí)現(xiàn)城市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、城市綜合管理、城市綜合服務(wù)的精準(zhǔn)數(shù)字化提供保障。疫情來 襲之時(shí),智慧城市系統(tǒng)在疫情動(dòng)態(tài)顯示、防控指揮中也發(fā)揮了巨大作用,彰顯云計(jì)算產(chǎn)業(yè) 的強(qiáng)大實(shí)力。

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? 金融云:促進(jìn)金融系統(tǒng)開發(fā)迭代,持續(xù)賦能行業(yè)創(chuàng)新

隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”的興起,傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息通信技術(shù)實(shí) 現(xiàn)了資金融通、支付、投資和信息中介服務(wù)。金融行業(yè)與云計(jì)算廠商的跨界融合已經(jīng)成為 大勢(shì)所趨,金融企業(yè)通過 IaaS 服務(wù)來開展業(yè)務(wù),能夠節(jié)省基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)時(shí)間,保障產(chǎn) 品的快速上線,減少企業(yè)的成本開支。當(dāng)產(chǎn)品成功之后,也能夠彈性的增加基礎(chǔ)設(shè)施,支 持快速的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

目前,成熟的 IaaS 廠商已經(jīng)為金融行業(yè)的企業(yè)提供了合規(guī)、安全可靠、技術(shù)先進(jìn)的云解 決方案。首先, IaaS 廠商可以根據(jù)金融企業(yè)對(duì)于合規(guī)性、隔離性等不同要求,提供包括 公有云、金融云以及金融專有云等多種金融上云模式,幫助企業(yè)快速順利完成金融業(yè)務(wù) 的云遷移。其次,IaaS 廠商根據(jù)行業(yè)屬性的不同,為銀行、保險(xiǎn)、證券和互聯(lián)網(wǎng)金融打 造了符合客戶定制要求的金融行業(yè)解決方案。例如,在基金云服務(wù)平臺(tái)構(gòu)建“平臺(tái)+服務(wù)” 新型商業(yè)模式;利用容器、微服務(wù)等技術(shù)手段設(shè)計(jì)保險(xiǎn)上云方案;為銀行業(yè)提供包含 IaaS、 PaaS、saas 的全方位云計(jì)算服務(wù)等。最后,IaaS 廠商還能自主開發(fā)金融云專屬產(chǎn)品,如 云服務(wù)器 ECS、云數(shù)據(jù)庫(kù) RDS、更高規(guī)格的 SLA 保障等,對(duì)大型金融機(jī)構(gòu)頗具吸引力。

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? 醫(yī)療云:傳統(tǒng)醫(yī)療借力云計(jì)算,新型醫(yī)療體系正在形成

云醫(yī)療生態(tài)龐大,涵蓋醫(yī)院端、患者端、醫(yī)生端、醫(yī)藥端、基礎(chǔ)設(shè)施等諸多板塊。5G、 AI、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)的逐漸發(fā)展成熟并應(yīng)用到云醫(yī)療領(lǐng)域。經(jīng)過多年持續(xù)的醫(yī)藥衛(wèi) 生體制改革和新技術(shù)推動(dòng),在新的醫(yī)療健康服務(wù)體系中,醫(yī)療云成為高屋建瓴的柱梁。醫(yī) 院已經(jīng)開始采用云存儲(chǔ)、云災(zāi)備等 IaaS 功能,并且正在將應(yīng)用系統(tǒng)遷移到云計(jì)算平臺(tái)上; 一些中小城市的醫(yī)院甚至提出了全面云的策略,利用公有云或者私有云全面支撐醫(yī)院的 各項(xiàng)業(yè)務(wù)。根據(jù) IDC 統(tǒng)計(jì),2018 年中國(guó)醫(yī)療云 IT 總支出達(dá)到 50.5 億元,預(yù)計(jì) 2023 年將 達(dá)到 168.8 億元,CAGR 為 27.3%。

近期,為抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情,緩解各大醫(yī)院門診壓力,降低就醫(yī)交叉感染風(fēng)險(xiǎn), 智慧醫(yī)療云平臺(tái)推出互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院在線門診解決方案。各大醫(yī)療平臺(tái)紛紛開展“5G云醫(yī)院” 服務(wù)建設(shè),醫(yī)生可通過“線上云醫(yī)生”相關(guān) App 接受患者咨詢、進(jìn)行診斷。并且,金山云也上線了應(yīng)急物資管理系統(tǒng),面向各級(jí)衛(wèi)健委或其他相關(guān)應(yīng)急指揮部,提供應(yīng)急物資 的集中入庫(kù)、分配審批、庫(kù)存上報(bào)及信息提醒等一系列功能。另外,伴隨著疫情持續(xù),疫 苗研發(fā)和藥物篩選工作爭(zhēng)分奪秒地進(jìn)行著。云計(jì)算在病毒基因測(cè)序、分離毒株、藥物篩 選、新藥研發(fā)等多個(gè)環(huán)節(jié)中提供穩(wěn)定高效的算力支持。疫情短期刺激了云醫(yī)療需求的激 增,未來公有云將從提供 IaaS 服務(wù)逐漸擴(kuò)展到 PaaS 服務(wù),并基于 PaaS 服務(wù)開始提供影 像云平臺(tái)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、人工智能等新興應(yīng)用服務(wù),帶給用戶更好的產(chǎn)品和服務(wù)體驗(yàn),助推 云醫(yī)療的持續(xù)發(fā)展。

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3. IaaS 市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高,行業(yè)巨頭 優(yōu)勢(shì)不斷夯實(shí)

3.1 全球競(jìng)爭(zhēng)格局:寡頭競(jìng)爭(zhēng)局面確立,差距持續(xù)拉大

全球市場(chǎng)方面,TOP5 市場(chǎng)集中度持續(xù)提升,增速差距繼續(xù)擴(kuò)大,寡頭競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)確立。云計(jì)算市場(chǎng)趨于成熟,但收入增長(zhǎng)勢(shì)頭不減。Amazon 作為頭號(hào)供應(yīng)商,2019 年 AWS 營(yíng) 收為 346 億美元,同比增長(zhǎng) 36%,繼續(xù)引領(lǐng)全球 IaaS 市場(chǎng),并且占據(jù)整個(gè) IaaS 市場(chǎng)近一 半的份額。未來也將繼續(xù)通過新的服務(wù)和收購(gòu)積極拓展新的IT 市場(chǎng),發(fā)展其核心云業(yè)務(wù)。 Microsoft 作為 IaaS 市場(chǎng)第二大供應(yīng)商,通過其創(chuàng)新和開放的 Microsoft Azure 產(chǎn)品來提供 IaaS 服務(wù)。Azure 在 2019 年則斬獲了 180 億美元的營(yíng)收,增長(zhǎng)率為 64%,持續(xù)鞏固其作為 IaaS 提供商的地位。排名第三的 IaaS 提供商是在中國(guó)占主導(dǎo)地位的阿里巴巴,實(shí) 現(xiàn)了供應(yīng)商中最強(qiáng)勁的增長(zhǎng),2018 年增長(zhǎng)率高達(dá) 92.6%,2019 年增長(zhǎng)率與 Azure 同 為 64%。阿里云的成功得益于對(duì)其產(chǎn)品組合的積極研發(fā)投資,例如,公司構(gòu)建了一個(gè)由 托管服務(wù)提供商(MSP)和獨(dú)立軟件供應(yīng)商(ISV)組成的生態(tài)系統(tǒng),未來也將有能力延 續(xù)業(yè)績(jī)高增的趨勢(shì),有望實(shí)現(xiàn)全球擴(kuò)張。

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亞太市場(chǎng)方面,阿里占比進(jìn)一步擴(kuò)大,約達(dá)到亞馬遜及微軟總和。2019 年云計(jì)算市場(chǎng)規(guī) 模同增 50%,高于全球 37.3%(445 億美元)的增速。阿里云位列第一,占比進(jìn)一步從 2018 年的 26.1%提升至 2019 年的 28.2%,幾乎為亞馬遜及微軟在亞太市場(chǎng)占比的總和。三大 巨頭 2019 年總市占率進(jìn)一步擴(kuò)大,達(dá)到 57.5%,鑒于阿里等巨頭宣布進(jìn)一步加大投入用 于數(shù)據(jù)中心等云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),未來亞太市場(chǎng)格局也將進(jìn)一步拉大差距,形成寡頭 競(jìng)爭(zhēng)局面。未來在新基建興起及新冠疫情刺激線上流量等帶動(dòng)云計(jì)算需求的大背景下, 亞太云計(jì)算市場(chǎng)有望維持遠(yuǎn)高于全球的增速水平。

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3.1.1 AWS:行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固,云計(jì)算收入穩(wěn)健增長(zhǎng)(略)

3.1.2 Azure:云生態(tài)系統(tǒng)完善,現(xiàn)有產(chǎn)品與 Azure 加速整合(略)

3.1.3 Google Cloud:制定云平臺(tái)五年計(jì)劃,持續(xù)擴(kuò)大云產(chǎn)品布局(略)

3.2 國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局:國(guó)內(nèi) IaaS 處于建設(shè)重點(diǎn),市場(chǎng)集中度逐漸提升

國(guó)內(nèi) IaaS 市場(chǎng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”局面,市場(chǎng)集中度逐步提升。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院 的統(tǒng)計(jì),阿里云、天翼云、騰訊云占據(jù)公有云 IaaS 市場(chǎng)份額前三,光環(huán)新網(wǎng)、UCloud、 金山云則處于第二集團(tuán)。其中,阿里云優(yōu)勢(shì)顯著,2016-2018 連續(xù)單年市場(chǎng)份額超過 40%, 騰訊云和天翼云的市場(chǎng)份額在 2018 年分別達(dá)到 11.5%、8.6%??傮w來看,我國(guó) IaaS 市場(chǎng) 的第一梯隊(duì)現(xiàn)已占據(jù)超過 60%的市場(chǎng)份額,市場(chǎng)集中度存在進(jìn)一步提升的趨勢(shì)。

與全球相比,國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)正值高速發(fā)展期,IaaS 廠商云收入增速可觀,全球中的市場(chǎng)地 位進(jìn)一步攀升。目前,我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)處于高速發(fā)展期、疊加政策強(qiáng)力推動(dòng)、活躍的市場(chǎng) 需求和服務(wù)商投入的加大,使得云服務(wù)市場(chǎng)獲得了快速發(fā)展,同時(shí)也為更多公有云服務(wù) 商創(chuàng)造了發(fā)展壯大的機(jī)遇。根據(jù) IDC 的統(tǒng)計(jì),在全球前十大公有云 IaaS 服務(wù)商中,2014 年我國(guó)僅有阿里巴巴一家企業(yè)入圍,到 2018 年,我國(guó)已有四家企業(yè)入圍,包括阿里巴巴、 騰訊、中國(guó)電信和金山。我國(guó)云計(jì)算廠商成長(zhǎng)勢(shì)頭顯著,云服務(wù)創(chuàng)收能力也在不斷增強(qiáng)。 2019 年阿里、騰訊的云計(jì)算業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 355 億元及 170 億元,增速持續(xù)高于市場(chǎng) 平均水平。

3.2.1 阿里云:云數(shù)智三位一體, 云產(chǎn)品體系完善(略)

3.2.2 騰訊云:服務(wù)用戶數(shù)量龐大,借助社交及游戲業(yè)務(wù)快速發(fā)展(略)

3.2.3 UCloud:中立第三方云服務(wù)商,差異化競(jìng)爭(zhēng)或迎發(fā)展機(jī)遇(略)

隨著各大企業(yè)對(duì)

云計(jì)算的需求不斷擴(kuò)大,云服務(wù)提供商將迎來更多的客戶,終端客戶在 采購(gòu)時(shí)會(huì)優(yōu)先考慮具有品牌效應(yīng)的企業(yè)。同時(shí),由于 IaaS 是重資產(chǎn)行業(yè),大型廠商將不 斷投資新建數(shù)據(jù)中心,數(shù)據(jù)中心必將朝著更

新聞名稱:云計(jì)算行業(yè)深度研究及投資機(jī)會(huì)分析:風(fēng)起云涌,驅(qū)動(dòng)未來
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